Deze pagina is alleen bereikbaar via de volledige, persoonlijke link. Ontbreekt de inhoud? Gebruik dan de complete link uit de e-mail, inclusief het deel achter #.
Openstaande punten, prioritering & status Fase 3-offerte
Overzicht van alle punten uit jullie recente mails, afgezet tegen wat al gebouwd is. Nieuw in deze versie: de stand is opnieuw langs ClickUp gelegd en er zijn dertien punten bijgekomen die inmiddels afgerond zijn. De grootste daarvan staan hieronder in de groene samenvatting. Alles wat af is, is ingeklapt, zodat de openstaande punten meteen in beeld staan. Verder: de openstaande punten uit de bedrijfsscheiding-thread van 7 juli, de stand van de Exact-koppeling, en de Fase 3-onderdelen (offerte 20260128): wat is gedaan, wat moet nog. Geprioriteerd, zodat we samen kunnen bepalen wat als eerste opgepakt wordt.
Wat er sinds half juli live is gegaan. Onderstaande punten stonden op 12 augustus op de lijst; onderaan dit blok staat wat er daarna nog bij kwam, tot half september. De grootste voor jullie dagelijkse werk:
Daarnaast een reeks correcties in de Exact-koppeling (btw op vrije factuurregels, leveringswijze op de factuur, projectnummers op de offerte) en in de akte van cessie (decimale aantallen blijven staan, foto’s worden gecomprimeerd).
Eén ding om te weten: de bestaande inspectierapport-PDF’s met de foutieve tekst “keuze nader te bepalen” worden niet met terugwerkende kracht opnieuw gemaakt (afgestemd met Vera) — ze kunnen al bij verzekeraars liggen. Ze corrigeren zichzelf zodra het rapport een volgende keer wordt opgeslagen. Nieuwe rapporten zijn direct goed.
Sindsdien erbij, 17 augustus: planners kunnen weer zelf op “Herstel opnieuw plannen” klikken bij een project dat gepland of in uitvoering is. Die knop was voor hen onzichtbaar, wat 175 lopende projecten raakte. Staat live.
Sindsdien erbij, 18 augustus: punt 6a is live, ruim voor de geplande datum van 4 september. Ligt een offerte tien werkdagen bij de expert zonder reactie, dan gaat hij automatisch nog één keer naar hem toe, met schade@ in kopie. De eerste ochtend gaan er vier herinneringen uit over offertes die al langer liggen; dat is de bedoeling en is vooraf met Vera gedeeld.
Sindsdien erbij, 21 augustus: punt 6b is live: schade@ krijgt nu ook bij de eérste verzending een kopie van de offerte naar de expert. Verder twee correcties uit eigen controle: een akte van cessie of inspectierapport met een leeg handtekeningvak liep vast bij het opslaan, en het voorbeeld van een verzonden mail viel onder de rand van het scherm. Beide zijn opgelost en staan live.
Sindsdien erbij, september: meerdere foto’s tegelijk slepen werkt weer (van een gesleepte reeks bleef er één over), de vloerenlegger ziet de materialen en werkzaamheden zodra het herstel is ingepland, en een offerte die niet in Exact is aangekomen geeft nu een signaal in plaats van stil te blijven. Daarnaast is het vastlopen van het notitievenster verholpen: dat bleek een fout in Filament zelf, die wij hebben gevonden en ook bij de makers hebben gemeld.
Alles op één plek, met filters. Wat al klaar is staat standaard verborgen; klik op "Klaar" om het erbij te zetten.
| Prio | Wat | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| 1 · Polisnummer uit de mails, opdrachtnummer erin. In alle mails staat nu het polisnummer; het opdrachtnummer staat er in geen enkele. Dat wordt omgedraaid in de negen mailsoorten die de app verstuurt. Het schadenummer blijft staan, tenzij jullie dat er ook uit willen. | Nog te doen | 869f4vkz9 | |
| 2 · Bij een goedgekeurde offerte staat de hersteller niet meer standaard aangevinkt. Alleen schade@ en de vestiging blijven over. Let op: de hersteller hoort dit nu juist van deze mail, dus hij verneemt het voortaan via de vestiging. Graag bevestigen dat dat de bedoeling is. | Nog te doen | 869f4vmaj | |
| 3 · Een opmerking meegeven bij een document. Bij het toevoegen van een document kan straks in een tekstveld wat het document is. Nu kan alleen de naam worden aangepast. Vraag: bij meerdere bestanden in één keer, per bestand een eigen opmerking of één voor de hele reeks? | Nog te doen | 869f4vmmw | |
| 4 · De verzekering vermelden in de mail bij alleen opnamekosten. Die mail toont nu projectnummer, klant en de nummers, maar niet welke verzekeraar het betreft. | Nog te doen | 869f4vmyc | |
| 5 · Een voorlopig geplande inspectie komt niet in de Communicatie-tab. Klopt, en de oorzaak is gevonden: bij het gewone inplannen, opnieuw inplannen en een vervolgafspraak komt er een regel bij, bij het voorlopig plannen is die stap vergeten. De datum zelf wordt wel opgeslagen. Wordt aangevuld, ook voor het moment waarop de afspraak definitief wordt. | Nog te doen | 869f4vq89 | |
| 6 · De knop “alleen opnamekosten factureren” vaker beschikbaar. Die staat nu alleen bij “Offerte controleren”. Dit hangt samen met een punt dat Vera in juli en augustus al meldde: na het factureren zit je vast in het project. Zolang dat zo is, vergroot een knop op meer plekken alleen het aantal fases waarin dat kan gebeuren. We pakken daarom eerst het heropenen aan. | Vraag aan jullie | 869f4vpdj | |
| 7 · “Iedere verandering moet in communicatie komen.” In de tab komen nu: inspectie en herstel inplannen, verzonden mails, jullie eigen notities en elke opmerking die je bij een statuswijziging typt. Drie dingen ontbreken: een geplande afspraak bijstellen, een ander hersteller koppelen, en documenten toevoegen of verwijderen. Ons vermoeden is de eerste. Klopt dat? | Vraag aan jullie | 869f4vpuu | |
| 8 · Akte van cessie: drie velden eraf en de vochtmeting ruimer. Vlakheid vloer, vrije ruimte en afwerking compleet verdwijnen; ze zijn nu alle drie verplicht. De vochtmeting kan straks tot 130 in plaats van 10, en de vaste toevoeging “%CM” gaat eraf omdat die van de meter afhangt. Bestaande aktes houden hun ingevulde waarden. | Nog te doen | 869f4vn91 | |
| 9 · Akte van cessie: onderscheid plaatselijk herstel en een nieuwe vloer. Velling, voegen en drevelen zijn nu altijd verplicht, ook bij een nieuwe vloer waar ze niet van toepassing zijn. Er komt een keuze die bepaalt welke velden verschijnen. Hetzelfde geldt voor de afwerking, die alleen bij schuren aan de orde is; dat vraagt eerst een schermvoorstel, want “schuren” wordt nu nergens aangegeven. | Nog te doen | 869f4vnmj | |
| 10 · Akte van cessie: eerder kunnen ondertekenen. Nagespeeld op de testomgeving: tekenen en een cijfer geven kan, maar opslaan lukt niet, want er zijn zeventien verplichte velden en de app springt niet naar het eerste rode veld. Daarom voelt het alsof je niet verder komt. Nu is de vraag of een akte tussentijds opgeslagen mag worden met alleen de handtekening, of dat alles verplicht blijft en we alleen duidelijker maken wat er nog ontbreekt. | Vraag aan jullie | 869f4vp33 | |
| Het venster om een notitie toe te voegen bleef onzichtbaar. Melding Moniek, 9 september. De knop “Aanmaken” bleef draaien en er gebeurde ogenschijnlijk niets, terwijl de notitie wél werd opgeslagen zodra je nogmaals klikte. Dat verklaart ook de dubbele notities. Het venster bleek al open te staan maar onzichtbaar te blijven, en dat gebeurt alleen in een tabblad dat een tijd op de achtergrond heeft gestaan: de browser zet de animatie daar stil, waardoor het venster halverwege bleef hangen. Opgelost en live; gecontroleerd op jullie eigen project in precies die situatie. De maatregel van 3 september loste het laden van de tab op, dit was een tweede oorzaak in het venster zelf. | Klaar | 869evjqv2 | |
| Uitbreek-velden werden vanzelf ingevuld in het inspectierapport. Melding Moniek, 7 september. Zodra de hersteloppervlakte werd ingevuld, vulden “Vloer vóór herstel uitbreken ivm droging” en “Uitbreken en afvoeren” zichzelf met datzelfde aantal. Daardoor stond er op projecten dat de vloer uitgebroken moest worden terwijl dat niet aan de orde was. De automatische invulling is er volledig uit; beide velden blijven leeg tot de parketteur ze zelf invult. Bestaande rapporten zijn niet met terugwerkende kracht aangepast, omdat per rapport niet te zien is of het systeem of de parketteur de waarde heeft gezet. | Klaar | 869ey0mfq | |
| Planner ziet de knop “Herstel opnieuw plannen” niet. Melding Vera, 17 augustus. Er zijn twee stappen die allebei zo heten: de eerste zet het project terug, de tweede plant de nieuwe afspraak in. Planners hadden alleen die tweede, en die verschijnt pas nadat iemand anders het project heeft teruggezet. Opgelost en live; raakte 175 lopende projecten. | Klaar | 869ejt2r2 | |
| "Met vriendelijke groet, Herstelapp PT" weg van de Exact-factuur. Uitgezocht: de tekst kan niet uit de app komen. De app verstuurt geen facturen (alleen een conceptfactuur voor de boekhouding), geen van onze PDF’s bevat een ondertekening, en wat wij naar Exact sturen bevat geen afzendernaam. In de documentlayouts in Exact is de tekst niet meer aangetroffen. Vraag aan jullie: zien jullie hem nog ergens? | Vraag aan jullie | 869e2qruq | |
| 13 · Hersteller kan “gebeld, geen gehoor” zelf gebruiken. Oorzaak gevonden: de knop is verborgen voor externe partners, en zo staan de herstellers in het systeem. De knop is opengezet; de mail gaat uit zoals bij PTN. | Klaar | 869ehtawp | |
| 3 · Bij het sluiten van een project ook mail naar de hersteller en naar boekhouding@. | Klaar | 869ehtaz2 | |
| 6b · schade@ in kopie bij de offerte naar de expert. Klopte: bij de eerste verzending kreeg schade@ geen kopie. De mail vértrok sinds 11 augustus al wel vanaf schade@, en antwoorden kwamen daar ook binnen, maar de mail zelf niet. De kopie is toegevoegd en staat live. | Klaar | 869ehtb2u | |
| 8a · Een gefactureerd project heropenen. Uit de status “Gefactureerd” is nu geen weg terug. De knop maken is klein werk, maar heropenen raakt de boekhouding en de Exact-factuur. Zodra Vera en Moniek samen bepalen of dat mag, en wat er dan met de factuur in Exact gebeurt, krijgt dit punt een datum. | Nog te doen | 869ehtbag | |
| 8c · Mail naar boekhouding en hersteller bij “alleen opnamekosten factureren”. Klopt: bij die route gaat er nu helemaal geen mail uit, terwijl dat bij gewoon factureren wél gebeurt. | Klaar | 869ehtbdn | |
| Aangepaste offerte ook bijwerken in Exact. Wijzigt een offerte in de app, dan moet die in Exact meebewegen. Inclusief een controle met terugwerkende kracht op eerdere versies. | Nog te doen | 869ec9qgy | |
| Geplande afspraken aanpassen zonder automatische mail. Tijd en personen van een al geplande afspraak zijn nu aan te passen via de knop “Planning bijstellen”, zonder dat er automatisch een bericht naar klant of uitvoerder gaat. Een bericht aan de hersteller en de vloerenleggers gaat alleen uit als je dat aanvinkt. Klaar op test. | Klaar op test | 869ec9q9w | |
| Meerdere foto's bij de plattegrond kunnen toevoegen. De vraag die openstond was of het om meerdere tekeningen ging of om foto’s náást de tekening; het is het tweede geworden. Je houdt één situatieschets die je zelf tekent, en daarnaast kun je tot acht foto’s toevoegen, bijvoorbeeld één per verdieping. In het rapport krijgt elke plattegrond een eigen pagina met “1 van 3” erboven. Bij één plattegrond ziet de PDF eruit zoals je gewend bent, dus aan bestaande rapporten verandert niets. | Klaar op test | 869dnrf80 | |
| Meerdere inspectierapporten per project kunnen aanmaken. | Nog te doen | 869dnreye | |
| Offerte goedgekeurd voor PT Numansdorp → mail naar planning@. | Klaar | 869e2qrbv | |
| On hold: ook de herstelpartners mailen. Staat live. De hersteller die aan het project is toegewezen krijgt nu een mail plus de melding in de app; kantoor houdt alleen de melding, omdat jullie toch in de app werken. Let op: wie in zijn profiel de mailvoorkeur voor deze categorie heeft uitstaan, krijgt nog steeds alleen de melding. Dat geldt niet voor externe partners, die ontvangen altijd mail. Zie de vraag hierover in de taak. | Live | 869e2qr8k | |
| Rol "verkoper" mag het verzekeringstype aanpassen (opstal / inboedel / beide). | Nog te doen | 869df2fww | |
| Schademeldingen naar alle schadebehandelaars Dit werkt al. De meldingen bij annuleren, niet uitgevoerd, on hold en herstel-opvolg gaan naar iedereen met de rol schadebehandelaar, ongeacht wie de opdracht behandelt. De overige mails lopen via het centrale postvak schade@parkettree.nl, waar jullie allemaal bij kunnen. | Klaar | 869dnrfa3 | |
| Status "Concept" uit het proces. Nieuwe opdrachten komen binnen als "Nieuw" in plaats van als concept, en staan als eigen tabblad "Nieuw" in het projectoverzicht. | Live | 869dnrf64 | |
| 10 · “Klant niet thuis” op de akte van cessie. Er is een optie “Klant was niet aanwezig bij oplevering” met een verplichte toelichting. De handtekening vervalt dan; de akte vermeldt de reden op de plek waar anders de handtekening staat. | Klaar | 869ehtbg8 | |
| 11 · Bij opnieuw inplannen een schone standaardtekst. De eerder aangepaste tekst van dat project bleef staan; die is teruggezet naar het standaardtemplate. | Klaar | 869ehtbn5 | |
| 7 · Herinnering verzetten met veertien dagen door de hersteller, met verplichte reden; kantoorrollen zonder limiet. De knop staat in de statusbalk van het project zodra er een openstaande herinnering is, met een gele balk die toont wie verzette, tot wanneer en waarom. | Live | 869ehtb6x | |
| Bericht naar de nieuwe hersteller als een opdracht wordt overgezet. Dit werkt al sinds half juni: zodra je bij het bewerken van een project een andere hersteller kiest, krijgt die persoon hetzelfde bericht als bij een eerste toewijzing. Wordt de hersteller niet gewijzigd, dan gaat er geen bericht uit. | Klaar | 869dnrecg | |
| Datum-range kiezen bij meerdaags herstel. Nu moet elke dag apart worden toegevoegd; gewenst is een begin- en einddatum die de dagregels automatisch aanmaakt. | Nog te doen | 869ec9qc4 | |
| Offerte bewerken duidelijker maken in beeld, bijvoorbeeld dichter bij het Exact-scherm. | Nog te doen | 869dnrenz | |
| Offerte afgekeurd: wie krijgt er bericht? Van deze taak is inmiddels het meeste gebouwd: de offerte kan naar de expert met een kopie naar schade@, en een ingepland herstel kan teruggezet worden naar offerte-akkoord. Wat overblijft is de mail bij een afgekeurde offerte, die nu alleen naar de taxatiebox gaat en niet naar boekhouding en hersteller. | Nog te doen | 869d989xw | |
| Omschrijving per planmoment, ook voor de klant. Zichtbaar in het klantportaal en in de mail, plus een overzichtelijkere klantmail. | Nog te doen | 869ec9qe9 | |
| Vloertype "tapijttegels" toevoegen (verzoek Eemland). Staat live: te kiezen in het inspectierapport en zichtbaar in de PDF. De overige Eemland-wensen (eiken-selectieopties, extra vertrekken, aparte gegevens per vloer) lopen door; daarover staan twee vragen bij jullie uit. | Live | 869dvrqqy | |
| Werkzaamheden per vloer verplicht stellen in het inspectierapport, wanneer er meerdere vloeren zijn gekozen. | Nog te doen | 869ec9qjj | |
| Documenten en notities automatisch in Exact, zodat de boekhouding ziet wat er speelt. Vraagt een ontwerpkeuze over wat er wel en niet mee moet. | Nog te doen | 869e2qrux | |
| Herstellers PTZ en PTN krijgen geen melding bij een goedgekeurde offerte. Doorgemeten over alle 127 akkoorden sinds 15 juli: 89 kregen een mail, 28 keer was de hersteller bewust uitgevinkt bij het versturen, en 8 keer stond bij Albert en Rob de mailvoorkeur voor dit type melding uit. Het belletje in de app kwam wel binnen. Geen storing dus, maar een instelling. De keuze wat jullie hiermee willen ligt bij jullie. | Uitgezocht | 869dnrdyn | |
| Vervolgafspraak inplannen na "Herstel uitgevoerd". Een partner rondt een project af (bv. PT-2026-01406, PT-2026-01465), maar er moet daarna nog een vervolg gepland worden (bv. plinten plaatsen). Nu kan dat niet meer zodra de status "Herstel uitgevoerd" is. De vervolg-afspraak-functie bestond al in het systeem; de ontbrekende ingang vanuit "Herstel uitgevoerd" is toegevoegd. Een partner kan nu ook na afronding nog een vervolgafspraak aanvragen en inplannen, zonder eerst handmatig de status terug te zetten. | Klaar op test | 869dxup1q | |
| A2 · Documenttemplates met editor (WYSIWYG en variabelen). | Fase 3-offerte | 869crrufv | |
| E · Reacties vanuit het klantportaal naar de juiste persoon routeren en beantwoorden. Het routeren staat sinds 27 september live: een bericht of foto uit het klantportaal gaat naar de hersteller van het project, met schadebeheer in cc. Beantwoorden vanuit de app staat sinds 2 oktober klaar op de testomgeving, met een signaal op het project als een klant wacht en het gesprek ook op de statuspagina van de klant. | Klaar op test | 869d8yxde, 869f70k20 | |
| Akte “Niet uitgevoerd” vraagt 2 foto’s in plaats van 4. Als de reparatie niet is uitgevoerd, vroeg de akte toch minimaal vier foto’s. Dat zijn er nu twee, zoals het projecthandboek voorschrijft; bij (deels) uitgevoerd werk blijven het er vier. De tekst onder het uploadvak past zich aan de gekozen status aan. Gevonden bij het nalopen van de handleiding. | Klaar op test | 869fbbj09 | |
| Multi-user per partnerbedrijf (tot 10 medewerkers per bedrijf). Is gebouwd: per bedrijf staat een maximum aantal accounts ingesteld, en dat wordt bij het aanmaken van een medewerker bewaakt. | Klaar | 869d8z0k5 | |
| Partnerbeheerder structureel inbouwen. Het toekennen van die rol leunt nu op handwerk van ons. | Fase 3-offerte | 869e2qrye | |
| "Niet waarneembaar" als optie bij conditie van de vloer (te kiezen als de vloer al verwijderd is). | Klaar | 869dnrehu | |
| "Terug naar bevestigd"-knop. Een project kan vanuit de inspectie- en vroege offerte-fase in één klik terug naar "Bevestigd", van waaruit een (nieuwe) inspectie/taxatie kan worden ingepland (naar aanleiding van Anouk). Voor beheerders en schadebehandelaars, met verplichte reden. De inspectieplanning wordt netjes leeggemaakt zodat er geen oude afspraak op het planbord blijft staan. | Klaar | 869dqb9m2 | |
| 9 · De opmerking bij een statuswijziging komt in de Communicatie-tab. Geldt voor elke statuswijziging met een opmerking, niet alleen bij akkoord. | Klaar | 869egb254 | |
| Aangepast inspectierapport mailt zonder bijlage. Oorzaak gevonden: als de rapport-PDF op het moment van verzenden niet gevonden wordt, verstuurt de app de mail tóch, zonder bijlage en zonder waarschuwing. Precies wat jullie zien. Opgelost: de "Inspectierapport bijgewerkt"-mail krijgt nu altijd het rapport als PDF-bijlage mee. | Klaar | 869e2qr9g | |
| Akte van cessie: materialen automatisch vullen. Deze functie zit er sinds maart al in: bij het aanmaken van een akte hoort het blok "Materialen / Werkzaamheden" zich met de offerteregels te vullen. Bij jullie gebeurt dat niet, dus dit is een storing en geen nieuwe wens. Vermoedelijk blokkeert een eerder opgeslagen concept de automatische invulling, of gaat het om het bewerken van een bestaande akte (daar vult hij niet). Gereproduceerd en gerepareerd, staat klaar op test. | Klaar | 869e2qrnb | |
| Alle documenten verwijderbaar — inclusief inspectierapporten. Nu zijn ook de automatisch gegenereerde PDF's (offerte, inspectierapport) verwijderbaar door Parket Tree (Schadebehandelaar/Admin). Verwijderen is veilig: het bestand wordt verborgen maar bewaard (7-jaar-bewaarplicht) en kan op verzoek worden teruggezet. | Klaar | 869df2g5w | |
| Eenheden in de offerte weer aanpasbaar. De kolom EENH. (m² / doos / m¹) zat vast zodra een regel aan een product gekoppeld was; je kunt de eenheid nu per regel overschrijven. | Klaar | 869dw8752 | |
| Filters in het projectoverzicht werken weer. De filters (status, monitoring, hersteller) pasten zich pas toe na een aparte "Filters toepassen"-klik die je makkelijk miste, waardoor het leek alsof ze niets deden. Ze passen nu direct toe zodra je een keuze maakt. | Klaar | 869d8ywth | |
| Herstel afgerond: geen klantmail meer. Na het afronden van het herstel gaat er nu een statusmail naar de klant. Die is vervallen. De aparte mail naar de boekhouding blijft wél bestaan, die hangt aan dezelfde stap en is nodig voor de facturatie. | Klaar | 869e2qrpv | |
| Hersteller EEM ziet een wit scherm bij het openen van een gedownload document. Opgelost sinds 26 juni: de PDF werd door de browser niet als PDF herkend. Graag bevestigen dat dit bij EEM ook echt weg is. | Klaar | 869dnrdvy | |
| Naam taxateur in de mail bij ingediend inspectierapport. | Klaar | 869dnreec | |
| Notities aanpasbaar/verwijderbaar door de maker — specifiek voor herstellers (alleen eigen notitie). Schadebehandelaars kunnen dit al. | Klaar | 869dnrena | |
| Offerte-PDF: hergenereren-knop weg, altijd de laatste versie. De knop "Offerte-PDF hergenereren" is verdwenen; de app ververst de PDF nu automatisch na elke opgeslagen wijziging aan de offerte. Er wordt dus altijd de actuele versie getoond en gedownload. Oude versies blijven bewaard (bewaarplicht), maar komen niet meer per ongeluk in beeld. | Klaar | 869dxup70 | |
| Offerteregels passen op tablet en telefoon. Er valt geen informatie meer weg; prijskolom en artikelcodes zijn hersteld. | Klaar | 869dnre0u | |
| Polis-, opdracht- en schadenummer op de offerte in Exact. Staan er sinds 11 augustus op productie op. Wat nog openstaat ligt niet bij ons: Exact moet ze ook op de factuur afdrukken, en dat is een layout-instelling in Exact zelf. | Klaar | 869e2qrqx | |
| Product zoeken vindt geen laminaat. Bij zoeken op bv. "la 4v" (laminaat, 4 velling) verschijnt alleen PVC met 4 velling en geen laminaat. Oorzaak gevonden: de zoekterm "la" matcht te breed (ook PVC-namen die toevallig "la" bevatten) en de eerste 50 treffers worden niet op relevantie gesorteerd, waardoor het laminaat buiten beeld valt. Oplossing: producten waarvan de code met de zoekterm begint bovenaan zetten. | Klaar | 869dxunwc | |
| Vloerenlegger ziet alle projecten — moet alleen eigen projecten zien. Een vloerenlegger ziet uitsluitend nog de projecten waar hij op toegewezen staat (gelijkgetrokken met hoe een externe partner het al ziet). | Klaar | 869dw873p | |
| Zichtbaar maken aan welk bedrijf een account hangt. Het bedrijf staat nu in het gebruikersoverzicht, op de gebruikerspagina en in de export, en is bovendien instelbaar geworden: kantoor kan bij het aanmaken of bewerken van een gebruiker het partnerbedrijf kiezen. Dat kon eerder nergens. Bij het doorvoeren bleek dat 13 accounts een leeg bedrijf toonden terwijl de koppeling er wel was; die zijn hiermee gerepareerd. Geldt voor alle medewerkers, ook vloerenleggers zoals Andre. | Klaar | 869e2qrwu | |
| Zoekbalk "product zoeken" verplaatst bij het aanmaken van een offerte. De resultaten staan nu in kolommen en het gezochte woord licht op. | Klaar | 869dnreqd | |
| 8b · Offerte-PDF bij sluiten met alleen opnamekosten. Wie via die route sloot had achteraf niets te downloaden; nu wordt de PDF wél gemaakt. | Klaar | 869egb2cd | |
| Offerte akkoord → automatisch een notitie. De tekst waarmee de verzekeraar akkoord geeft, werd bij het accorderen wel ingevuld maar kwam nergens terug op het scherm. Bij beide akkoord-routes landt die opmerking nu als interne notitie in de communicatietijdlijn. Inmiddels uitgebreid: de opmerking van elke statuswijziging is daar terug te lezen, niet alleen die bij een akkoord. | Klaar | 869e2qrbd | |
| Verzendhistorie per project (A3): welke mails zijn verstuurd, zichtbaar voor alle betrokken rollen. Staat sinds 10 juli op productie. Let op: mails van vóór die datum staan er niet in, die zijn wel te vinden onder Meldingen. | Klaar | 869d8yx43 | |
| Vloerspecificaties: tekst "keuze nader te bepalen" verschijnt onterecht onder de ingevulde breedte. | Klaar | 869dnrdzu | |
| "Gebeld, geen gehoor"-mail met aanpasbare tekst | Klaar | 869d8yx78 | |
| Aankoopnota "nee" → vrij redenveld | Klaar | 869d8yx9j | |
| B Partnerbedrijf | Klaar | 869e042v6 869d8z0k5 | |
| Dispatch + extra contactmoment-opties "Dispatch" als contacttype; Reconditionering/Verhuizers/Bouw als "contact met". | Klaar | 869d8yx2h 869d8ywzg | |
| Heropen geannuleerd project (ReopenDossier) | Klaar | 869dmj2ap | |
| Offerte aanpassen met behoud van planning én akkoord De offerte is nu aanpasbaar t/m de fase "Herstel gepland" zonder dat de hersteldata of het akkoord verloren gaan (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). Open beleidsvraag — her-akkoord verzekeraar? — zie sectie 5. | Klaar | 869dnrf2y | |
| Offerte goedgekeurd-mail naar hersteller, CC schade@ Met PDF offerte + inspectierapport als bijlage. | Klaar | 869d8ywc9 | |
| Opdrachtnummer in projectdetails + schade-/polisnummer in afspraak-mails | Klaar | 869d8yweb 869drdwj9 | |
| Partnerbeheerder blokkeert zicht op notities Een schadebehandelaar die er de rol Partnerbeheerder bij kreeg, verloor de communicatie en notities. De app keek of iemand een partnerrol heeft, in plaats van of een interne rol ontbreekt. Herstelpartners zien hun contactmomenten onveranderd; alleen de interne notities blijven voor hen verborgen. | Klaar | 869e2qrwb | |
| Preview vóór klant-mails Bij inspectie/herstel inplannen, project annuleren en klant-statusupdate zie je vooraf onderwerp, ontvangers, bijlagen en de tekst, met aanpasbare begeleidende tekst. | Klaar | 869d8z0e8 | |
| Project sluiten → mail naar schade@ Bij het sluiten van een project gaat de mail naar schade@parkettree.nl; de schadebehandelaars houden hun in-app melding. De mail gaat bewust niet naar de hersteller (besluit Moniek). De eventuele aparte variant "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@ + bedragveld) is een losse keuze — zie sectie 5 + 5, D1. | Klaar | 869d8ywj0 | |
| Traagheid HerstelApp opgelost en gemeten De server wisselde geheugen naar schijf uit, wat de app voor iedereen traag maakte. Werkgeheugen-instellingen aangepast en de achtergrondprocessen op de juiste versie gezet. Daarna gemeten tijdens de zwaarste belasting die de server kent, twee updates achter elkaar: het uitwisselen naar schijf stopte volledig. | Klaar | 869e2qvj8 869e2t2k1 | |
| Twee vloertypen in één ruimte registreren Basis voor de 2-vloeren-wens van Eemland. Controleren of dit de Eemland-vraag volledig dekt (zie sectie 4.3). | Klaar | 869d8z093 | |
| Vloerenlegger inplannen als uitvoerder van het herstel. Bij het inplannen van een herstel kun je nu een vloerenlegger (of andere uitvoerder) kiezen die het herstel uitvoert, terwijl de hersteller eigenaar van het project blijft. Laat je het veld leeg, dan doet de toegewezen hersteller het herstel zelf, zoals voorheen. | Klaar | 869e393fe | |
| Akte van cessie liep vast bij een lege handtekening. Wie het handtekeningvak leeg liet en toch opsloeg, kreeg een foutmelding in plaats van een opgeslagen akte. Hetzelfde gold voor de handtekening van de taxateur op het inspectierapport. Een leeg vak wordt nu gewoon geaccepteerd. | Klaar | — | |
| Voorbeeld van een verzonden mail viel buiten beeld. Bij het openen van een verstuurde mail vanuit de communicatietijdlijn liep het venster door tot onder de rand van het scherm, waardoor je moest scrollen om de knoppen te zien. Het venster blijft nu binnen het beeld. | Klaar | — |
Dezelfde punten als hierboven, maar gegroepeerd op prioriteit in plaats van filterbaar. Handig om in één oogopslag te zien wat wij als eerste zouden oppakken. De volledige achtergrond per punt staat verderop.
| Prio | Wat | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Opgelost — graag bij gelegenheid bevestigen dat het bij jullie ook weg is | |||
| Hersteller EEM ziet een wit scherm bij het openen van een gedownload document. Opgelost sinds 26 juni: de PDF werd door de browser niet als PDF herkend. Graag bevestigen dat dit bij EEM ook echt weg is. | Live | 869dnrdvy | |
| Polis-, opdracht- en schadenummer op de offerte in Exact. Staan er sinds 11 augustus op productie op. Wat nog openstaat ligt niet bij ons: Exact moet ze ook op de factuur afdrukken, en dat is een layout-instelling in Exact zelf. | Live | 869e2qrqx | |
| Verzendhistorie per project (A3): welke mails zijn verstuurd, zichtbaar voor alle betrokken rollen. Staat sinds 10 juli op productie. Let op: mails van vóór die datum staan er niet in, die zijn wel te vinden onder Meldingen. | Live | 869d8yx43 | |
| Wordt aan gewerkt | |||
| Herstellers PTZ en PTN krijgen geen melding bij een goedgekeurde offerte. Doorgemeten over alle 127 akkoorden sinds 15 juli: 89 kregen een mail, 28 keer was de hersteller bewust uitgevinkt bij het versturen, en 8 keer stond bij Albert en Rob de mailvoorkeur voor dit type melding uit. Het belletje in de app kwam wel binnen. Geen storing dus, maar een instelling. De keuze wat jullie hiermee willen ligt bij jullie. | Uitgezocht | 869dnrdyn | |
| Nog te bouwen — hoge prioriteit | |||
| Bericht naar de nieuwe hersteller als een opdracht wordt overgezet. Dit werkt al sinds half juni: zodra je bij het bewerken van een project een andere hersteller kiest, krijgt die persoon hetzelfde bericht als bij een eerste toewijzing. Wordt de hersteller niet gewijzigd, dan gaat er geen bericht uit. | Klaar | 869dnrecg | |
| Status "Concept" uit het proces. Nieuwe opdrachten komen binnen als "Nieuw" in plaats van als concept, met een eigen tabblad in het projectoverzicht. | Live | 869dnrf64 | |
| Schademeldingen naar alle schadebehandelaars Dit werkt al. De meldingen bij annuleren, niet uitgevoerd, on hold en herstel-opvolg gaan naar iedereen met de rol schadebehandelaar, ongeacht wie de opdracht behandelt. De overige mails lopen via het centrale postvak schade@parkettree.nl, waar jullie allemaal bij kunnen. | Klaar | 869dnrfa3 | |
| Meerdere inspectierapporten per project kunnen aanmaken. | To do | 869dnreye | |
| Meerdere foto's bij de plattegrond kunnen toevoegen. Eén getekende situatieschets, plus maximaal acht foto’s ernaast. Elke plattegrond krijgt een eigen pagina in het rapport. | Klaar op test | 869dnrf80 | |
| Rol "verkoper" mag het verzekeringstype aanpassen (opstal / inboedel / beide). | To do | 869df2fww | |
| On hold: ook de herstelpartners mailen. Staat live. De hersteller die aan het project is toegewezen krijgt nu een mail plus de melding in de app; kantoor houdt alleen de melding, omdat jullie toch in de app werken. Let op: wie in zijn profiel de mailvoorkeur voor deze categorie heeft uitstaan, krijgt nog steeds alleen de melding. Dat geldt niet voor externe partners, die ontvangen altijd mail. Zie de vraag hierover in de taak. | Live | 869e2qr8k | |
| Offerte goedgekeurd voor PT Numansdorp → mail naar planning@. | Live | 869e2qrbv | |
| "Met vriendelijke groet, Herstelapp PT" weg van de Exact-factuur. Uitgezocht: de tekst kan niet uit de app komen. De app verstuurt geen facturen (alleen een conceptfactuur voor de boekhouding), geen van onze PDF’s bevat een ondertekening, en wat wij naar Exact sturen bevat geen afzendernaam. In de documentlayouts in Exact is de tekst niet meer aangetroffen. Vraag aan jullie: zien jullie hem nog ergens? | Vraag aan jullie | 869e2qruq | |
| Nog te bouwen — middelhoge prioriteit | |||
| Vloertype "tapijttegels" toevoegen (verzoek Eemland). Staat live: te kiezen in het inspectierapport en zichtbaar in de PDF. De overige Eemland-wensen (eiken-selectieopties, extra vertrekken, aparte gegevens per vloer) lopen door; daarover staan twee vragen bij jullie uit. | Live | 869dvrqqy | |
| Offerte bewerken duidelijker maken in beeld, bijvoorbeeld dichter bij het Exact-scherm. | To do | 869dnrenz | |
| Partnerbeheerder structureel inbouwen. Het toekennen van die rol leunt nu op handwerk van ons. | Fase 3 B | 869e2qrye | |
| Multi-user per partnerbedrijf (tot 10 medewerkers per bedrijf). | Fase 3 B | 869d8z0k5 | |
| Telefonisch besproken met Vera (31 juli) | |||
| Geplande afspraken aanpassen zonder automatische mail. Tijd en personen van een al geplande afspraak zijn nu aan te passen via de knop “Planning bijstellen”, zonder dat er automatisch een bericht naar klant of uitvoerder gaat. | Klaar op test | 869ec9q9w | |
| Datum-range kiezen bij meerdaags herstel. Nu moet elke dag apart worden toegevoegd; gewenst is een begin- en einddatum die de dagregels automatisch aanmaakt. | To do | 869ec9qc4 | |
| Omschrijving per planmoment, ook voor de klant. Zichtbaar in het klantportaal en in de mail, plus een overzichtelijkere klantmail. | To do | 869ec9qe9 | |
| Aangepaste offerte ook bijwerken in Exact. Wijzigt een offerte in de app, dan moet die in Exact meebewegen. Inclusief een controle met terugwerkende kracht op eerdere versies. | To do | 869ec9qgy | |
| Werkzaamheden per vloer verplicht stellen in het inspectierapport, wanneer er meerdere vloeren zijn gekozen. | To do | 869ec9qjj | |
| Vraagt eerst een keuze van jullie | |||
| Offerte afgekeurd: wie krijgt er bericht? Het grootste deel van deze taak is gebouwd (expert-route, en een ingepland herstel terugzetten naar offerte-akkoord). Resteert: bij een afgekeurde offerte gaat er nu alleen bericht naar de taxatiebox, niet naar boekhouding en hersteller. | Afstemmen | 869d989xw | |
| Documenten en notities automatisch in Exact, zodat de boekhouding ziet wat er speelt. Vraagt een ontwerpkeuze over wat er wel en niet mee moet. | Afstemmen | 869e2qrux | |
| Fase 3-offerte — nog niet gestart | |||
| A2 · Documenttemplates met editor (WYSIWYG en variabelen). | Fase 3 A2 | 869crrufv | |
| E · Reacties vanuit het klantportaal naar de juiste persoon routeren en beantwoorden. Het routeren staat sinds 27 september live: een bericht of foto uit het klantportaal gaat naar de hersteller van het project, met schadebeheer in cc. Beantwoorden vanuit de app staat sinds 2 oktober klaar op de testomgeving, met een signaal op het project als een klant wacht en het gesprek ook op de statuspagina van de klant. | Klaar op test | 869d8yxde, 869f70k20 | |
| Akte “Niet uitgevoerd” vraagt 2 foto’s in plaats van 4. Als de reparatie niet is uitgevoerd, vroeg de akte toch minimaal vier foto’s. Dat zijn er nu twee, zoals het projecthandboek voorschrijft; bij (deels) uitgevoerd werk blijven het er vier. | Klaar op test | 869fbbj09 | |
De dertien punten uit de mail van 23 juli, met de aanvullingen die Vera op 13 augustus gaf. Elf ervan staan op productie. De vier die nog openstaan zijn verdeeld over twee opleverdata in de komende drie weken; alleen het heropenen van een gefactureerd project wacht op een keuze van jullie.
Elf van de dertien punten staan op productie, sinds 13 augustus. Zeven ervan gingen die dag live: de hersteller kan zelf “gebeld, geen gehoor” gebruiken, het sluiten van een project mailt de hersteller en de boekhouding, opnieuw inplannen geeft weer de standaardtekst, “alleen opnamekosten factureren” stuurt eindelijk bericht, een PTN-opdracht landt bij planning@, schade@ krijgt een kopie van de offerte naar de expert, en de tussenstap bij inspectie inplannen is er.
De vier andere waren al eerder doorgevoerd maar stonden verspreid onder andere noemers, waardoor ze in dit rapport niet terug te vinden waren. Daarom staan hier voortaan alle dertien punten bij elkaar.
| Prio | Wat | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Al live op productie | |||
| 13 · Hersteller kan “gebeld, geen gehoor” zelf gebruiken. Oorzaak gevonden: de knop is verborgen voor externe partners, en zo staan de herstellers in het systeem. De knop is opengezet; de mail gaat uit zoals bij PTN. | Live | 869ehtawp | |
| 3 · Bij het sluiten van een project ook mail naar de hersteller en naar boekhouding@. | Live | 869ehtaz2 | |
| 11 · Bij opnieuw inplannen een schone standaardtekst. De eerder aangepaste tekst van dat project bleef staan; die is teruggezet naar het standaardtemplate. | Live | 869ehtbn5 | |
| 8c · Mail naar boekhouding en hersteller bij “alleen opnamekosten factureren”. Klopt: bij die route gaat er nu helemaal geen mail uit, terwijl dat bij gewoon factureren wél gebeurt. | Live | 869ehtbdn | |
| 1 · Mail naar planning@ bij een opdracht van PTN, bij offerte-akkoord en bij het inplannen van herstel. De routering per vestiging bestond al voor de dagelijkse herinneringen en is doorgetrokken naar deze mails. | Live | 869e2qrbv | |
| 6b · schade@ in kopie bij de offerte naar de expert. Klopt: bij de eerste verzending krijgt schade@ geen kopie. De mail vértrekt sinds 11 augustus wel vanaf schade@, en antwoorden komen daar ook binnen, maar de mail zelf niet. De kopie is toegevoegd. | Live | 869ehtb2u | |
| 12 · Tussenstap bij inspectie inplannen. Naast “Inspectie plannen” staat nu “Inspectie voorlopig plannen”: de datum ligt vast, er gaat nog geen mail uit. Pas bij “Inspectie bevestigen” vertrekt de mail en kan de tijd nog worden aangepast. Jullie hebben dit goedgekeurd en het staat sinds 13 augustus op productie. | Live | — | |
| 2 · Naam en woonplaats in de onderwerpregel, naast het projectnummer. Doorgevoerd in zowel de mail “herstel kan worden gepland” als de bevestiging van de herstelafspraak. | Live | — | |
| 4 · De rode datum blijft niet meer staan. Zodra een herstel is ingepland is die datum leidend voor de kleur en de bovenste regel; de inspectiedatum verhuist naar de tweede regel. | Live | — | |
| 9 · De opmerking bij een statuswijziging komt in de Communicatie-tab. Geldt voor elke statuswijziging met een opmerking, niet alleen bij akkoord. | Live | 869egb254 | |
| 8b · Offerte-PDF bij sluiten met alleen opnamekosten. Wie via die route sloot had achteraf niets te downloaden; nu wordt de PDF wél gemaakt. | Live | 869egb2cd | |
| Live op vrijdag 21 augustus · allebei af, staan klaar op test | |||
| 5 · Vloerenlegger wisselen zonder het herstel opnieuw in te plannen. Gebouwd en klaar op de testomgeving. Op een geplande afspraak zit nu de knop “Planning bijstellen”, waarmee je de datum, de tijden of de vloerenleggers aanpast. Er gaat standaard géén bericht uit; wil je de hersteller en de vloerenleggers toch een bijgewerkte afspraak sturen, dan vink je dat aan. Precies zoals telefonisch besproken op 31 juli. Werkt zowel vanuit het project als vanaf het planbord. | Klaar op test | 869ec9q9w | |
| 10 · “Klant niet thuis” op de akte van cessie. Er is een optie “Klant was niet aanwezig bij oplevering” met een verplichte toelichting. De handtekening vervalt dan; de akte vermeldt de reden op de plek waar anders de handtekening staat. | Klaar | 869ehtbg8 | |
| Live op vrijdag 4 september | |||
| 6a · Offerte na tien werkdagen automatisch opnieuw naar de expert, met schade@ in kopie. Ligt een offerte tien werkdagen bij de expert zonder reactie, dan gaat hij nog één keer naar hem toe, met de offerte en het inspectierapport er weer bij. Daarna gebeurt er niets automatisch meer: de melding aan schade@ na veertien werkdagen blijft zoals hij was. Live sinds 18 augustus, ruim voor de geplande datum. | Klaar | 869ehtb2u | |
| 7 · Herinnering verzetten met veertien dagen door de hersteller, met verplichte reden; kantoorrollen zonder limiet. De knop staat in de statusbalk zodra er een openstaande herinnering is. | Live | 869ehtb6x | |
| Vraagt eerst een keuze van jullie | |||
| 8a · Een gefactureerd project heropenen. Uit de status “Gefactureerd” is nu geen weg terug. De knop maken is klein werk, maar heropenen raakt de boekhouding en de Exact-factuur. Zodra Vera en Moniek samen bepalen of dat mag, en wat er dan met de factuur in Exact gebeurt, krijgt dit punt een datum. | Afstemmen | 869ehtbag | |
Deze planning is strakker dan de vorige: alles wat nog openstaat is nu binnen drie weken belegd in plaats van eind september. Dat gaat uit van twee ontwikkeldagen per week zonder spoedmeldingen ertussendoor. Komt er een storing, dan schuift er ongeveer een week. De punten binnen een groep zijn onderling onafhankelijk: valt er één tegen, dan gaan de andere gewoon mee.
De veertien punten uit de mail van 21 september: acht over het werken met de app en zes over de akte van cessie. Alle veertien zijn nagelopen tegen de code, en geen ervan bleek al af. Drie punten hebben eerst een antwoord van jullie nodig voordat we ze kunnen bouwen; die staan onderaan.
Twee punten stonden al op onze lijst en zijn hiermee nu de tweede of derde keer gevraagd. De tekst bij een hersteldatum (punt 1 uit de mail) staat er sinds het telefoongesprek van 31 juli, en de opnamefactuur in Exact (punt 2) sinds mei. Dat laatste wacht op een keuze van jullie, zie de laatste groep hieronder.
Bij het uitzoeken van punt 4 kwam een echte fout boven water: een voorlopig geplande inspectie komt niet in de Communicatie-tab terecht, terwijl elke andere manier van inplannen daar wél een regel achterlaat. Die stap is bij het bouwen van de voorlopige planning overgeslagen.
| Prio | Wat | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Stond al op de lijst · opnieuw gevraagd | |||
| 1 · Tekst bij het inplannen van een hersteldatum, zodat de klant weet wat op welke dag gebeurt. Staat sinds 31 juli op de lijst. Jullie formulering maakt het scherper: het gaat om een omschrijving per hersteldag, niet één tekst voor de hele planning. Dat past bij de meerdaagse planning, want die mail bevat nu alle dagen zonder te zeggen wat wanneer. | Nog te doen | 869ec9qe9 | |
| 2 · Een opnamefactuur in Exact bij “alleen opnamekosten factureren”. Dit klopt: die route stuurt vandaag niets naar Exact. Het aansluiten is niet het probleem; de app moet eerst weten wélke offerteregel de opnamekosten zijn, anders wordt het volledige offertebedrag gefactureerd. Zie de laatste groep voor de vraag. | Nog te doen | 869dr0krv | |
| Nieuw · concreet, gaan we bouwen | |||
| Heropenen na “alleen opnamekosten” werkt al sinds begin september, inclusief de oude offerte met werkzaamheden. Dat was jullie vraag van 23 juli en 13 augustus. Een normaal gefactureerd project blijft bewust dicht, omdat daar een echte factuur in Exact aan hangt. Laat het weten als jullie dat laatste ook nodig hebben, dan stemmen we met Moniek af wat er met die factuur moet gebeuren. | Klaar | 869ehtbag | |
| 5 · Een voorlopig geplande inspectie komt niet in de Communicatie-tab. Oorzaak gevonden: bij gewoon inplannen, opnieuw inplannen en een vervolgafspraak komt er een regel bij, bij het voorlopig plannen is die stap vergeten. De datum zelf wordt wel opgeslagen. Wordt aangevuld, ook voor het moment waarop de afspraak definitief wordt, want dat is waarschijnlijk juist het moment dat je wilt terugzien. | Nog te doen | 869f4vq89 | |
| Polisnummer uit de mails, opdrachtnummer erin (punt 5 uit de mail). Bevestigd: het polisnummer staat in alle negen mailsoorten, het opdrachtnummer in geen enkele. Wordt omgedraaid. Het schadenummer blijft staan, tenzij jullie dat er ook uit willen. | Nog te doen | 869f4vkz9 | |
| Bij een goedgekeurde offerte de hersteller niet meer standaard aanvinken (punt 6). Alleen schade@ en de vestiging blijven over. Eén aandachtspunt: de hersteller hoort nu juist van deze mail dat hij aan de slag kan, dus hij verneemt het voortaan via de vestiging. Graag bevestigen dat dat zo klopt. | Nog te doen | 869f4vmaj | |
| Een opmerking meegeven bij een document (punt 7). Nu kan alleen de naam worden aangepast. Er komt een tekstveld bij het toevoegen. Vraag: bij meerdere bestanden in één keer, per bestand een eigen opmerking of één voor de hele reeks? | Nog te doen | 869f4vmmw | |
| De verzekering vermelden in de mail bij alleen opnamekosten (punt 8). Die mail toont nu het projectnummer, de klant en de nummers, maar niet welke verzekeraar het betreft. | Nog te doen | 869f4vmyc | |
| Akte van cessie | |||
| Vlakheid vloer, vrije ruimte en afwerking compleet eraf, en de vochtmeting ruimer. Die drie velden zijn nu alle drie verplicht, met een verplichte toelichting bij “nee”. De vochtmeting kan straks tot 130 in plaats van 10, en de vaste toevoeging “%CM” gaat eraf; jullie onderbouwing dat dit van de meter afhangt is juist. Bestaande aktes houden hun ingevulde waarden, zodat eerder verstuurde documenten blijven kloppen. | Nog te doen | 869f4vn91 | |
| Onderscheid tussen plaatselijk herstel en een nieuwe vloer. Velling, voegen en drevelen zijn nu altijd verplicht, ook bij een nieuwe vloer waar ze niet van toepassing zijn. Er komt een keuze die bepaalt welke velden verschijnen. Voor de afwerking geldt hetzelfde, maar daar zit een haakje: “schuren” wordt in de akte nu nergens aangegeven, dus dat veld moet er eerst bij. Hiervoor maken we een schermvoorstel voordat we bouwen. | Nog te doen | 869f4vnmj | |
| Hier hebben we eerst een antwoord van jullie nodig | |||
| Eerder kunnen ondertekenen op de akte (het VE-veld naar voren). We hebben dit op de testomgeving nagespeeld met alleen een handtekening en een cijfer. Uitkomst: opslaan lukt niet. Er zijn zeventien verplichte velden, er verschijnt geen melding bovenaan, en de pagina springt niet naar het eerste rode veld. De akte kent overigens geen stappen die je moet doorlopen; alles staat onder elkaar op één pagina. De keuze: mag een akte tussentijds opgeslagen worden met alleen de handtekening, zodat je de rest later afmaakt? Dat is wat jullie beschrijven, maar dan staan er aktes in het systeem zonder uitvoeringsgegevens. Het alternatief is alles verplicht houden en alleen duidelijk maken welk veld nog leeg is. | Vraag aan jullie | 869f4vp33 | |
| Welke offerteregel is de opnamefactuur? (bij punt 2). Twee mogelijkheden: bij de knop zelf aanvinken welke regel het is, of één vast artikel voor opnamekosten in Exact waar de app op filtert. Onze voorkeur is het vaste artikel, want het eigen risico en de eigen bijdrage lopen al zo, en dan hoeft er per keer niets meer gekozen te worden. Zonder deze keuze bouwen we het niet, omdat een verkeerde aanname het volledige offertebedrag zou factureren. | Vraag aan jullie | 869dr0krv | |
| Welke verandering miste je in de Communicatie-tab? (punt 3). Je vroeg dit in juli ook, en toen concreet: de opmerking bij offerte-akkoord kwam nergens terug. Dat is opgelost. We hebben nu uitgezocht wat er wél en niet in de tab komt. Wél: inspectie en herstel inplannen, verzonden mails, jullie notities, en elke opmerking bij een statuswijziging. Niet: een geplande afspraak bijstellen (datum, tijd of vloerenlegger), een ander hersteller koppelen, en documenten toevoegen of verwijderen. Die drie staan wel in de Geschiedenis-tab. Ons vermoeden is dat je het bijstellen mist, omdat dat een planningswijziging is zoals de andere, alleen via een ander scherm. Klopt dat, of gaat het om iets anders? Werkelijk elke wijziging erin zetten raden we af: dan verdwijnen de contactmomenten tussen tientallen regels. | Vraag aan jullie | 869f4vpuu | |
Er zijn nog geen opleverdata voor deze punten. Zodra de vier vragen hierboven beantwoord zijn, kunnen we ze verdelen; de kleine punten (de nummers in de mails, de hersteller bij offerte-akkoord, de verzekering in de opnamekosten-mail en de voorlopige inspectie) kunnen in één ronde mee.
Dit rapport bundelt jullie mails en de Fase 3-offerte in één overzicht. Bij elk punt zie je de status, de bijbehorende ClickUp-taak en, waar relevant, hoe het samenhangt met de offerte. De statussen zijn gesynct met ClickUp op 12 augustus 2026.
| Label | Betekenis |
|---|---|
| Klaar / Delivered | Gebouwd en live op productie (ClickUp-status "delivered"). |
| To do | Nog te bouwen. Staat op de werklijst, prioritering in sectie 8. |
| Client review | Gebouwd en live, maar wacht nog op jullie akkoord/controle. |
| Fase 3 | Hoort bij een onderdeel van de Fase 3-offerte (A–E). Sectie 5 laat per onderdeel zien wat al gedaan is en wat nog moet. |
| / / | Prioriteit volgens jullie groen-markeringen: hoog / midden / laag. |
Alle punten in dit rapport zijn opnieuw langs de ClickUp-taken gelegd, niet overgenomen uit de vorige versie. Uitkomst: 52 punten staan live op productie, 3 zijn gebouwd of uitgezocht en wachten op jullie akkoord, en 13 staan nog open (waarvan één in behandeling). Daarnaast staan er 4 Fase 3-onderdelen apart. Elk openstaand punt heeft een eigen taak; de statuslinks in de tabellen verwijzen er rechtstreeks naar.
Een deel van de punten uit de to-do-mail van 11 juni is intussen al gebouwd of opgeleverd. Die mail is namelijk verstuurd vóór een aantal recente livegangen. Die staan in sectie 3 als Delivered, zodat jullie niet wachten op iets dat er al is.
18 punten afgerond en live. Klik om ze te bekijken.
Deze punten uit jullie mails zijn al opgepakt. Een aantal stond nog in de to-do-mail van 11 juni omdat die vóór de livegang verstuurd is.
| Punt | Uit mail | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloerenlegger inplannen als uitvoerder van het herstel. Bij het inplannen van een herstel kun je nu een vloerenlegger (of andere uitvoerder) kiezen die het herstel uitvoert, terwijl de hersteller eigenaar van het project blijft. Laat je het veld leeg, dan doet de toegewezen hersteller het herstel zelf, zoals voorheen. | Melding Vera | Live op productie | 869e393fe |
| Traagheid HerstelApp opgelost en gemeten De server wisselde geheugen naar schijf uit, wat de app voor iedereen traag maakte. Werkgeheugen-instellingen aangepast en de achtergrondprocessen op de juiste versie gezet. Daarna gemeten tijdens de zwaarste belasting die de server kent, twee updates achter elkaar: het uitwisselen naar schijf stopte volledig. |
Moniek 8 juli (14:52) | Live op productie gemeten 10 juli |
869e2qvj8 869e2t2k1 |
| Partnerbeheerder blokkeert zicht op notities Een schadebehandelaar die er de rol Partnerbeheerder bij kreeg, verloor de communicatie en notities. De app keek of iemand een partnerrol heeft, in plaats van of een interne rol ontbreekt. Herstelpartners zien hun contactmomenten onveranderd; alleen de interne notities blijven voor hen verborgen. |
Moniek 7 juli (Julie van Dam) | Live op productie | 869e2qrwb |
| Bericht naar nieuwe hersteller bij overzetten opdracht Wisselt een opdracht later van hersteller, dan krijgt de nieuwe hersteller nog geen bericht. Alleen bij de eerste bevestiging gaat er nu een mail uit. |
Moniek 11 juni + opleverpunt 2 | Live sinds half juni |
869dnrecg |
| Preview vóór klant-mails Bij inspectie/herstel inplannen, project annuleren en klant-statusupdate zie je vooraf onderwerp, ontvangers, bijlagen en de tekst, met aanpasbare begeleidende tekst. |
Opleverpunt 1 (16 juni) | Live op productie | 869d8z0e8 |
| Project sluiten → mail naar schade@ Bij het sluiten van een project gaat de mail naar schade@parkettree.nl; de schadebehandelaars houden hun in-app melding. De mail gaat bewust niet naar de hersteller (besluit Moniek). De eventuele aparte variant "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@ + bedragveld) is een losse keuze — zie sectie 5 + 5, D1. |
Anouk 23 juni / Moniek | Live op productie | 869d8ywj0 beide varianten live |
| Offerte goedgekeurd-mail naar hersteller, CC schade@ Met PDF offerte + inspectierapport als bijlage. |
Polish-batch (Vera 11 mei) | Live op productie | 869d8ywc9 |
| "Gebeld, geen gehoor"-mail met aanpasbare tekst | Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx78 |
| Aankoopnota "nee" → vrij redenveld | Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx9j |
| Opdrachtnummer in projectdetails + schade-/polisnummer in afspraak-mails | Polish-batch + Moniek | Live op productie | 869d8yweb / 869drdwj9 |
| Dispatch + extra contactmoment-opties "Dispatch" als contacttype; Reconditionering/Verhuizers/Bouw als "contact met". |
Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx2h / 869d8ywzg |
| Heropen geannuleerd project (ReopenDossier) | Restpunt (raakt Fase 3 D2) | Live op productie | 869dmj2ap |
| Offerte aanpassen met behoud van planning én akkoord De offerte is nu aanpasbaar t/m de fase "Herstel gepland" zonder dat de hersteldata of het akkoord verloren gaan (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). Open beleidsvraag — her-akkoord verzekeraar? — zie sectie 5. |
Moniek 11 juni (prio) | Live op productie sinds 29 juni |
869dnrf2y |
| Twee vloertypen in één ruimte registreren Basis voor de 2-vloeren-wens van Eemland. Controleren of dit de Eemland-vraag volledig dekt (zie sectie 4.3). |
Eemland-raakvlak (15 juni) | Live op productie | 869d8z093 |
Moniek merkte op: "Volgens mij wordt niet elke keer een preview getoond — bij een opdracht bevestigen zien we niks." Klopt: de preview zit nu op de klant-gerichte mails (inspectie/herstel inplannen, annuleren, statusupdate). De bevestigingsmail naar de hersteller heeft nog géén preview. Dat is precies wat onderdeel A1 van de Fase 3-offerte volledig maakt: preview op álle mail-triggerende stappen. Zie sectie 5.
De opmerking "mailtjes gaan niet naar de juiste personen" pakken we op zodra alles live staat met echte data — precies zoals Moniek voorstelde.
Nog te bouwen. De prioriteit volgt jullie groen-markeringen uit de to-do-mail. Punten die bij een Fase 3-onderdeel horen, zijn als zodanig gemarkeerd (zie sectie 6 voor de stand per onderdeel).
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Zoekbalk "product zoeken" verplaatst bij het aanmaken van een offerte. De resultaten staan nu in kolommen en het gezochte woord licht op. | Live | 869dnreqd | |
| Rol "verkoper" mag verzekeringstype aanpassen (opstal / inboedel / opstal+inboedel). | To do | 869df2fww (G9, verkoper-rol) | |
| Meerdere foto's bij plattegrond kunnen toevoegen. Eén getekende situatieschets, plus maximaal acht foto’s ernaast. Elke plattegrond krijgt een eigen pagina in het rapport. | Klaar op test | 869dnrf80 | |
| Offerteregels passen op tablet en telefoon. Er valt geen informatie meer weg; prijskolom en artikelcodes zijn hersteld. | Live | 869dnre0u | |
| Naam taxateur in de mail bij ingediend inspectierapport. | Live op productie | 869dnreec | |
| "Niet waarneembaar" als optie bij conditie van de vloer (te kiezen als de vloer al verwijderd is). | Live op productie | 869dnrehu | |
| Notities aanpasbaar/verwijderbaar door de maker — specifiek voor herstellers (alleen eigen notitie). Schadebehandelaars kunnen dit al. | Live op productie | 869dnrena | |
| EEM ziet wit scherm bij het openen van een gedownload document. Opgelost sinds 26 juni: het bestand werd door de browser niet als PDF herkend. | Live | 869dnrdvy | |
| Sommige herstellers (PTZ, PTN) krijgen geen melding bij een goedgekeurde offerte. Doorgemeten: geen storing maar een instelling (mailvoorkeur uit bij twee herstellers, of de hersteller was bij het versturen uitgevinkt). | Uitgezocht | 869dnrdyn | |
| Status "Concept" uit het proces — nieuwe opdrachten komen binnen als "Nieuw", ook zichtbaar in het rechtermenu. | Live | 869dnrf64 | |
| Schade-meldingen naar álle schadebehandelaars (Vera, Moniek, Anouk, Julie, Plonie, Ingrid, Petra, Linda). Dit werkt al: de meldingen bij annuleren, niet uitgevoerd, on hold en herstel-opvolg gaan naar iedereen met die rol, en de overige mails lopen via het centrale postvak schade@parkettree.nl. | Klaar | 869dnrfa3 | |
| Meerdere inspectierapporten per dossier — knop "inspectierapport aanmaken" om altijd een nieuwe toe te voegen. | To do | 869dnreye | |
| Offerte aanpasbaar zonder het proces terug te draaien — ook als herstel al ingepland is, zonder hersteldata/akkoord te verliezen. | To do | 869dnrf2y | |
| Offerte bewerken duidelijker maken (bv. kleiner lettertype, dichter bij het Exact-beeld). | To do · UX | 869dnrenz | |
| Vloerspecificaties: tekst "keuze nader te bepalen" verschijnt onterecht onder de ingevulde breedte. | Live op productie | 869dnrdzu |
Alle punten uit deze mail staan als ClickUp-taak. Niets is blijven liggen zonder taak.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Alle documenten verwijderbaar — inclusief inspectierapporten. Nu zijn ook de automatisch gegenereerde PDF's (offerte, inspectierapport) verwijderbaar door Parket Tree (Schadebehandelaar/Admin). Verwijderen is veilig: het bestand wordt verborgen maar bewaard (7-jaar-bewaarplicht) en kan op verzoek worden teruggezet. | Live op productie | 869df2g5w (G10) |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloertype "tapijttegels" toevoegen. | Live | 869dvrqqy (samen in 1 Eemland-taak) | |
| Selectie "Chinees/Russisch Eiken natuur" en "… rustiek" toevoegen. | To do | ||
| Vertrekken (met schade): restaurant, winkelruimte, slaapkamer 1/2/3 BG toevoegen. | To do | ||
| Bij 2 vloersoorten een extra blok (locatie/vloer/schade/herstel) om vloer 2 apart uit te werken. | Basis delivered gebouwd als "2 vloertypen in 1 ruimte" (zie sectie 3); checken of het de wens volledig dekt | 869d8z093 |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloerenlegger ziet alle projecten — moet alleen eigen projecten zien. Een vloerenlegger ziet uitsluitend nog de projecten waar hij op toegewezen staat (gelijkgetrokken met hoe een externe partner het al ziet). | Live op productie | 869dw873p | |
| Eenheden in de offerte weer aanpasbaar. De kolom EENH. (m² / doos / m¹) zat vast zodra een regel aan een product gekoppeld was; je kunt de eenheid nu per regel overschrijven. | Live op productie | 869dw8752 | |
| Filters in het projectoverzicht werken weer. De filters (status, monitoring, hersteller) pasten zich pas toe na een aparte "Filters toepassen"-klik die je makkelijk miste, waardoor het leek alsof ze niets deden. Ze passen nu direct toe zodra je een keuze maakt. | Live op productie | 869d8ywth (melding 7 mei) | |
| "Terug naar bevestigd"-knop. Een project kan vanuit de inspectie- en vroege offerte-fase in één klik terug naar "Bevestigd", van waaruit een (nieuwe) inspectie/taxatie kan worden ingepland (naar aanleiding van Anouk). Voor beheerders en schadebehandelaars, met verplichte reden. De inspectieplanning wordt netjes leeggemaakt zodat er geen oude afspraak op het planbord blijft staan. | Live op productie | 869dqb9m2 |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Product zoeken vindt geen laminaat. Bij zoeken op bv. "la 4v" (laminaat, 4 velling) verschijnt alleen PVC met 4 velling en geen laminaat. Oorzaak gevonden: de zoekterm "la" matcht te breed (ook PVC-namen die toevallig "la" bevatten) en de eerste 50 treffers worden niet op relevantie gesorteerd, waardoor het laminaat buiten beeld valt. Oplossing: producten waarvan de code met de zoekterm begint bovenaan zetten. | Live op productie | 869dxunwc | |
| Vervolgafspraak inplannen na "Herstel uitgevoerd". Een partner rondt een project af (bv. PT-2026-01406, PT-2026-01465), maar er moet daarna nog een vervolg gepland worden (bv. plinten plaatsen). Nu kan dat niet meer zodra de status "Herstel uitgevoerd" is. De vervolg-afspraak-functie bestond al in het systeem; de ontbrekende ingang vanuit "Herstel uitgevoerd" is toegevoegd. Een partner kan nu ook na afronding nog een vervolgafspraak aanvragen en inplannen, zonder eerst handmatig de status terug te zetten. | Live op productie | 869dxup1q | |
| Offerte-PDF: hergenereren-knop weg, altijd de laatste versie. De knop "Offerte-PDF hergenereren" is verdwenen; de app ververst de PDF nu automatisch na elke opgeslagen wijziging aan de offerte. Er wordt dus altijd de actuele versie getoond en gedownload. Oude versies blijven bewaard (bewaarplicht), maar komen niet meer per ongeluk in beeld. | Live op productie | 869dxup70 |
De drie punten uit Moniek's mail van 30 juni zijn gebouwd en draaien op productie.
Negen punten, waarvan Moniek er acht groen markeerde. We hebben ze alle negen tegen de code gehouden voordat we ze op de lijst zetten. Twee bleken bestaande functies die niet werken zoals bedoeld (de akte van cessie en de rapportbijlage), en drie raken de factuur in Exact en liggen buiten de app.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| On hold: herstelpartners mailen. Staat live. De hersteller die aan het project is toegewezen krijgt nu ook een mail, niet alleen een melding in de app. Daarmee is de vraag die hier openstond ook beantwoord: het bericht gaat naar de toegewezen hersteller, niet naar het hele partnerbedrijf. | Live | 869e2qr8k | |
| Aangepast inspectierapport mailt zonder bijlage. Oorzaak gevonden: als de rapport-PDF op het moment van verzenden niet gevonden wordt, verstuurt de app de mail tóch, zonder bijlage en zonder waarschuwing. Precies wat jullie zien. Opgelost: de "Inspectierapport bijgewerkt"-mail krijgt nu altijd het rapport als PDF-bijlage mee. | Live op productie | 869e2qr9g | |
| Offerte akkoord → automatisch een notitie. De tekst waarmee de verzekeraar akkoord geeft, werd bij het accorderen wel ingevuld maar kwam nergens terug op het scherm. Bij beide akkoord-routes landt die opmerking nu als interne notitie in de communicatietijdlijn. Inmiddels uitgebreid: de opmerking van elke statuswijziging is daar terug te lezen, niet alleen die bij een akkoord. | Live op productie | 869e2qrbd | |
| Offerte goedgekeurd voor PT Numansdorp → mail naar planning@. Alleen voor projecten van Parket Tree Numansdorp; bij andere partners verandert er niets. | Klaar | 869e2qrbv | |
| Akte van cessie: materialen automatisch vullen. Deze functie zit er sinds maart al in: bij het aanmaken van een akte hoort het blok "Materialen / Werkzaamheden" zich met de offerteregels te vullen. Bij jullie gebeurt dat niet, dus dit is een storing en geen nieuwe wens. Vermoedelijk blokkeert een eerder opgeslagen concept de automatische invulling, of gaat het om het bewerken van een bestaande akte (daar vult hij niet). Gereproduceerd en gerepareerd, staat klaar op test. | Live op productie | 869e2qrnb | |
| Herstel afgerond: geen klantmail meer. Na het afronden van het herstel gaat er nu een statusmail naar de klant. Die is vervallen. De aparte mail naar de boekhouding blijft wél bestaan, die hangt aan dezelfde stap en is nodig voor de facturatie. | Live op productie | 869e2qrpv | |
| Exact: polis-, opdracht- en schadenummer tonen. De drie nummers stonden al op de relatiekaart en op de factuur, maar niet op de offerte, precies het scherm waar Moniek op 6 augustus naar keek. De offerte in Exact toont ze sinds 11 augustus ook, in hetzelfde opmerkingenblok dat jullie voorheen met de hand invulden. Wat nog openstaat ligt bij Exact: dat de nummers ook daadwerkelijk afgedrukt worden op de factuur, onder het lege kopje "Projectgegevens". Dat is een instelling in de factuurlayout aan de kant van Exact, geen aanpassing in de app. | Live | 869e2qrqx | |
| Exact-factuur: "met vriendelijke groet, herstelapp PT" weghalen. Uitgezocht op 8 september. De tekst kan niet uit de app komen: de app verstuurt geen facturen (alleen een conceptfactuur voor de boekhouding), geen van onze PDF's bevat een ondertekening, en wat wij naar Exact sturen bevat geen afzendernaam. In de documentlayouts in Exact is de tekst niet meer aangetroffen; mogelijk is hij daar inmiddels weggehaald. Vraag aan jullie: zien jullie hem nog ergens? Zo ja, dan graag een screenshot van dat document. | Vraag aan jullie | 869e2qruq | |
| Documenten en notities automatisch in Exact. Zodat de boekhouding ziet wat er speelt bij het afronden. Dit is fors groter dan de andere punten: het vraagt extra schrijfrechten op de Exact-koppeling en een keuze over wat er precies mee moet. Zie de vraag in sectie 5. | To do · ontwerp nodig | 869e2qrux |
Uit de thread over de nieuwe bedrijfslaag. Het meeste is opgelost. De rol-blokkade die kantoormedewerkers hun notities ontnam is inmiddels verholpen (zie sectie 3); twee punten staan nog open.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Zichtbaar maken aan welk bedrijf een account hangt. Het bedrijf staat nu in het gebruikersoverzicht, op de gebruikerspagina en in de export, en is bovendien instelbaar geworden: kantoor kan bij het aanmaken of bewerken van een gebruiker het partnerbedrijf kiezen. Dat kon eerder nergens. Bij het doorvoeren bleek dat 13 accounts een leeg bedrijf toonden terwijl de koppeling er wel was; die zijn hiermee gerepareerd. Geldt voor alle medewerkers, ook vloerenleggers zoals Andre. | Live op productie | 869e2qrwu | |
| Partnerbeheerder structureel inbouwen. Het zelf toekennen van de rol leunt nu op de tijdelijke beheerder-rechten van Vera, Moniek en Anouk. Netter inbouwen, plus een gebruiker in één keer aan een vestiging kunnen koppelen. Hoort bij Fase 3 B. | To do | 869e2qrye |
Drie van de vier gevallen die wij 6 juli uitlichtten zijn door Moniek zelf afgehandeld en vragen geen werk meer van ons:
Moniek zet de overige vestigingen zelf op Partnerbeheerder. Eemland (Claudia) stond al goed.
Onze melding van 7 juli dat het probleem verholpen was, bleek voorbarig: het verzwaren van de server nam de oorzaak niet weg. Die zat dieper. De server mocht te veel gelijktijdige processen draaien voor zijn werkgeheugen, en ruimde dat geheugen nooit tussentijds op. Daardoor week hij uit naar de harde schijf, wat de app voor iedereen traag maakt.
Wat er is gebeurd: het aantal gelijktijdige processen is teruggebracht, de processen ruimen hun geheugen nu periodiek op, en de achtergrondtaken draaien op de juiste versie. Daarna hebben we gemeten tijdens de zwaarste belasting die de server kent — twee software-updates kort achter elkaar. Het uitwijken naar de schijf stopte volledig; het geheugengebruik zakte met tweederde.
Dit keer melden we het pas na de meting. Zie sectie 3 voor de status. Er staat nog één structurele verbetering open: de test- en acceptatie-omgeving draaien op dezelfde machine als de productie-app, en horen daar weg. Dat plannen we in overleg, buiten kantooruren.
Drie open punten overlappen met Fase 3-onderdelen en worden daar volledig en structureel in opgelost. Waar nuttig kunnen we een kleine tussenoplossing eerder leveren:
Bij een paar punten kunnen we pas bouwen als jullie een richting kiezen. Liever even afstemmen dan iets bouwen dat net niet past.
| Onderwerp | De vraag |
|---|---|
| Subgebruikers per vestiging Bv. PT Numansdorp (hoofd) met Albert Vinke, Jins Roose, Raymond de Korte, Rob van der Storm als subgebruikers. |
Grotendeels opgelost — de bedrijfslaag staat sinds 6 juli live op productie (Fase 3 B, zie sectie 6). Elk hersteller-/partnerbedrijf is nu een eigen bedrijf met eigen medewerkers; een partnerbeheerder kan binnen zijn eigen bedrijf werknemers aanmaken en beheren, en ziet niets van andere bedrijven. De bestaande partner-accounts zijn zonder dataverlies naar deze structuur gemigreerd. Bijgewerkt 9 juli: jullie kennen de rol inmiddels zelf toe en Moniek is daarmee gestart (Julie van Dam voor Numansdorp, D en L Parket bevestigd als PTU, beide Gerry-accounts). De overige vestigingen pakt Moniek zelf op; van ons is hier niets meer nodig. Raymond de Korte heeft Moniek op 6 juli zelf rechtgezet. Wél kwamen er drie nieuwe punten uit deze thread, waaronder één die de rol nu onbruikbaar maakt voor kantoormedewerkers: zie sectie 4.7. |
| Project sluiten "met kosten"-variant De mail bij sluiten gaat naar schade@ (beslist, zie kader hieronder). De extra variant "sluiten met kosten" houden we aan; we hebben alleen de details nodig. |
Voor de aparte route "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@parkettree.nl, Fase 3 D1, 869d8ywj0) hebben we twee dingen van jullie nodig: (1) welk bedrag moet er mee (de restkosten, een vast bedrag, of het offertebedrag?) en (2) waar voeren jullie dat in (een veld in de afsluit-modal, of ergens anders)? De mail-naar-hersteller is hier niet meer aan de orde. |
| Offerte aanpassen met behoud van planning Eén concrete vraag, want de rest is al uitgewerkt. |
Twee dingen zijn inmiddels gebouwd en staan live op productie: de aparte "Terug naar bevestigd"-knop (869dqb9m2, naar aanleiding van Anouk, zie sectie 4.4) én sinds 29 juni het aanpassen van de offerte met behoud van planning én akkoord (869dnrf2y): je kunt de offerte nu aanpassen t/m de fase "Herstel gepland" zonder de hersteldata of het akkoord te verliezen (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). De enige openstaande beleidsvraag: moet de verzekeraar opnieuw akkoord geven op een offerte die ná zijn akkoord nog wijzigt, of niet? Dat antwoord bepaalt of we daar nog een her-akkoord-stap voor inrichten (869d989xw). |
| Documenten en notities naar Exact Nieuw, mail 8 juli (869e2qrux). |
Jullie wens: alle documenten en notities uit de HerstelApp komen automatisch in Exact, zodat de boekhouding ziet wat er speelt. Dit is fors groter dan de andere punten uit die mail en verdient een eigen ontwerp. Voordat we dat inschatten, drie vragen. (1) Wat moet er precies mee? Alle documenten (inspectierapport, offerte, akte van cessie, geüploade foto's) of een selectie? En de notities: contactmomenten, interne notities, of beide? (2) Waar in Exact? Bij de relatie, of bij de offerte/factuur? (3) Is het doel inzicht of archief? Als de boekhouding vooral wil kúnnen meekijken, is een leesaccount in de HerstelApp of een verwijzing vanuit Exact veel sneller geleverd dan het volledig dupliceren van documenten. Dat scheelt aanzienlijk in kosten en doorlooptijd. Let op: documenten wegschrijven vraagt extra schrijfrechten op de Exact-koppeling die eerst bij Exact aangevraagd en opnieuw geautoriseerd moeten worden. Dezelfde horde als bij de tweerichtings-productsync. |
Voor de volledigheid, omdat hier in de loop der tijd verschillende dingen over zijn afgesproken:
Conclusie: de mail-naar-hersteller is bewust komen te vervallen. Wat nog openstaat is uitsluitend de eventuele aparte "sluiten met kosten"-variant met boekhouding@ (zie de tabel hierboven, taak 869d8ywj0).
Offerte van 21 mei 2026, €15.120 excl. btw, onderdelen A, B, D en E. Een deel is al (deels) opgeleverd doordat het overlapte met losse fixes; onderdeel B (partnerbedrijf) is sinds 6 juli grotendeels live. Het resterende zwaartepunt (A2, A3, E) staat nog open. Hieronder per onderdeel: wat is gedaan en wat moet nog.
| Onderdeel | Bedrag | Status | Al gedaan | Nog te doen |
|---|---|---|---|---|
| A1 Preview alle mail-stappen | €1.680 | Deels | Preview op klant-mails (inspectie/herstel inplannen, annuleren, statusupdate) staat live, met aanpasbare tekst. | Preview op de hersteller-bevestiging (opdracht bevestigen) en op reminders / akkoord-aanvraag verzekeraar. Dit is het punt dat Moniek 16 juni signaleerde. |
| A2 WYSIWYG template-editor | €3.360 | Open | Templates zijn nu beheerbaar (tekstveld met markdown + preview). | Volledige visuele editor met klikbare variabelen (projectnummer, klantnaam, datum…) en preview vóór opslaan. |
| A3 Verzendhistorie per dossier | €960 | Open | Er is een communicatielog en audit-historie per dossier, plus een centraal Notificatie-logboek (alle verzonden mails, met volledige mailinhoud). | Die verzendhistorie per dossier ontsluiten als eigen tab: wie ontving wat, wanneer, met de volledige mailinhoud direct bij het dossier raadpleegbaar (nu staat dat alleen in het centrale logboek). |
| B Partnerbedrijf met meerdere accounts | €4.320 | Grotendeels live sinds 6 juli |
De bedrijfslaag staat live op productie: elk hersteller-/partnerbedrijf is een eigen bedrijf met eigen medewerkers, een partnerbeheerder kan binnen zijn bedrijf werknemers aanmaken en beheren (met uitnodigingsmail), en de bedrijven zijn onderling afgeschermd (planbord, projectoverzicht, zoeken en toewijzing zien alleen het eigen bedrijf). De bestaande partner-accounts zijn zonder dataverlies gemigreerd. Lost ook "subgebruikers per vestiging" op. | Alleen nog het toekennen van de beheerder-rol aan de juiste vestigingshoofd-accounts (bevestiging per vestiging nodig, zie sectie 5) en de eventuele accountlimiet per bedrijf. Notitie-/documentbeheer voor herstellers sluit hier ook op aan. |
| D1 Dossier sluiten (twee varianten) | €1.440 | Deels | Project sluiten staat live; de mail gaat naar schade@ (besluit Moniek, niet naar de hersteller). | Alleen nog de eventuele aparte route "sluiten met kosten" met bedragveld voor de boekhouding en mail naar boekhouding@ (zie sectie 5). |
| D2 Dossier heropenen na facturatie | €960 | Grotendeels | "Project heropenen" is live op productie. | Eventuele verfijning (reden verplicht, na-facturatie-scenario) waar nog nodig. |
| E Klantportaal: reacties intern/extern | €2.400 | Klaar op test | Routering van klantberichten naar de hersteller, met schadebeheer in cc, is live sinds 27 september. Klantberichten beantwoorden vanuit de app (intern én door herstellers), gespreksoverzicht per project en een signaal bij een wachtende klant staan sinds 2 oktober op de testomgeving. | Jullie test en akkoord, daarna naar productie. |
| Totaal | €15.120 | Stand: 2 onderdelen grotendeels af (B, D2), 2 deels (A1, D1), E klaar op test, 2 nog open (A2, A3). Volgorde stemmen we af (sectie 7). | ||
A1, B, D1 en D2 zijn (deels) opgeleverd doordat ze overlapten met losse verbeteringen die we al uitvoerden om het dagelijks gebruik niet te blokkeren — onderdeel B staat sinds 6 juli grotendeels live. De resterende delen van A1/B/D1 en de onderdelen A2, A3 en E maken we nu compleet. Wat al gebouwd is verrekenen we transparant, zodat er niet dubbel betaald wordt.
| Onderdeel | ClickUp-taak(en) | Status in ClickUp |
|---|---|---|
| A1 Mailpreview (rest) | 869d8z0e8 (delivered) + restdeel hersteller/reminders | Delivered (restdeel binnen dezelfde taak) |
| A2 WYSIWYG editor | 869crrufv (document templates editor: WYSIWYG + variabelen) | To do |
| A3 Verzendhistorie per dossier | 869d8yx43 (e-maillogboek per dossier, alle rollen) | Live (sinds 10 juli; dekt A3 nog niet volledig, mails van vóór die datum ontbreken) |
| B Partnerbedrijf | 869e042v6 (cluster B: partnerbedrijf met meerdere accounts) + 869d8z0k5 | Deels live (bedrijfslaag live; multi-user per bedrijf en het toekennen van de beheerder-rol staan nog open) |
| D1 Sluiten (twee varianten) | 869d8ywj0 | Live |
| D2 Heropenen | 869dmj2ap | Delivered |
| E Klantportaal-reacties | 869d8yxde (bericht-routing) + 869f70k20 (beantwoorden) | Live (routing) + Klaar op test (beantwoorden) |
Elk Fase 3-onderdeel heeft een ClickUp-taak. Aandachtspunt: A3 en E hebben een raakvlak-taak die het volledige offerte-onderdeel niet 1-op-1 dekt — bij oppakken even de scope van die taken aanscherpen of een aanvullende taak maken.
Los van de Fase 3-offerte loopt de koppeling met Exact Online. Dit raakt jullie dagelijkse boekhouding direct en is het grootste actieve traject. Hieronder de stand per onderdeel; de details staan in een apart rapport.
De volledige uitwerking van de offerte-export (veld-mapping naar Exact, A-tot-Z-werking, backfill van bestaande projecten en de fasering) staat hier: pt-rapport-exactofferte (persoonlijke link, niet doorsturen buiten jullie team).
| Onderdeel | Status | Wat het doet | Nog nodig van jullie |
|---|---|---|---|
| Product-sync (catalogus) | Live op productie | Sinds 15 juni live: 9.876 producten gekoppeld vanuit Exact, met de juiste prijzen, eenheden en btw-tarieven. Exact is leidend. | — |
| Offerte-export bij akkoord | Live sinds 1 juli | Bij akkoord wordt de offerte automatisch als offerte in Exact gezet (relatie, contactpersoon, offerteregels, leveringswijze "V - Verzekering", status Geaccepteerd). Staat sinds 1 juli aan op productie; de inhaalslag van de bestaande projecten is uitgevoerd: 251 van de 266 staan in Exact. | Kleine acties in Exact voor de laatste 15 projecten (relatienamen aanvullen, debiteur van 4 volmachtkantoren doorgeven, 1 btw-code deblokkeren). De lijst staat in het detailrapport hierboven, hoofdstuk 3. |
| Eigen risico / eigen bijdrage | Live sinds 1 juli | Vrije offerteregels "eigen risico" en "eigen bijdrage" worden bij export naar de vaste Exact-artikelen gemapt (AA 22014, 0% btw / AA 22016, 21% btw), zoals jullie het nu handmatig boeken. Bedragen blijven 1-op-1 gelijk aan de offerte. | Bevestigd door Moniek (24 juni). Live meegegaan met de offerte-export op 1 juli. |
| Vestiging + uitvoering op de relatiekaart | Live sinds 29 juli | De velden Vestiging en Uitvoering worden automatisch gevuld met de code van de herstelpartner die op het project zit (beide gelijk; PTN voor jullie eigen projecten), plus de leveringswijze "V - Verzekering". De bestaande relaties zijn aangevuld: 745 in juli en de resterende 618 op 27 augustus, zonder fouten. Een gevuld veld wordt nooit overschreven, dus jullie eigen invulling blijft staan. | Alleen handwerk in Exact: een aantal relaties staat daar onder een andere naam dan in de app (bijvoorbeeld alleen de achternaam) en wordt daarom overgeslagen. Het overzicht daarvan hebben jullie apart ontvangen; na het hernoemen vullen we die alsnog aan. |
| Factuurlayout in Exact | To do · via Exact | Polis-, opdracht- en schadenummer uit het opmerkingenveld op de factuur tonen (869e2qrqx), en de regel "met vriendelijke groet, herstelapp PT" van de factuur verwijderen (869e2qruq). | Wij nemen contact op met Exact. Zie het kader hieronder. |
| Conceptfactuur-export | On-demand | Conceptfactuur als PDF + CSV richting de boekhouding. Blijft op aanvraag; geen achterstand om weg te werken. | — |
Dit is live sinds 29 juli. Nieuwe relaties krijgen Vestiging, Uitvoering en de leveringswijze "V - Verzekering" automatisch mee (869e0enga).
De bestaande relaties zijn aangevuld, in twee rondes: 745 op 29 juli en de resterende 618 op 27 augustus, beide zonder fouten. Een veld dat jullie zelf hebben ingevuld wordt daarbij nooit overschreven.
De twee dingen die we hiervoor moesten uitzoeken zijn opgelost: de velden blijken inderdaad onder Classificatie te staan, en de vertaaltabel tussen onze codes en die van Exact is er (met EEM tegenover EP als bevestiging dat die tabel nodig was).
Jullie opmerking over de leveringswijze klopte. Wij keken op 2 juli naar de offerte, terwijl jij de klantkaart bedoelde. Onze koppeling zette dat veld inderdaad alleen op de offerte. Dat is met deze aanpassing rechtgezet, ook voor de relaties die er al stonden.
Wat nog bij jullie ligt: een aantal relaties staat in Exact onder een andere naam dan in de app, vaak alleen de achternaam. Die slaan we bewust over in plaats van er een tweede relatie naast te zetten. Het overzicht daarvan hebben jullie apart ontvangen; zodra ze hernoemd zijn, vullen we ze alsnog aan.
Twee punten uit de mail van 8 juli gaan over hoe de factuur er in Exact uitziet. Wij hebben ze nagelopen in de code, en het goede nieuws is dat er aan de app niets hoeft te gebeuren.
Polis-, opdracht- en schadenummer. Die schrijft de koppeling al netjes naar het opmerkingenveld van de relatie in Exact, precies zoals op jullie screenshot te zien is. Wat ontbreekt is dat Exact ze ook op de factuur afdrukt, onder het lege kopje "Projectgegevens" dat daar al staat. Dat is een instelling in de factuurlayout; wij nemen daarover contact op met Exact, zoals gevraagd.
"Met vriendelijke groet, Herstelapp PT". Deze tekst komt niet uit onze app: hij staat nergens in de code of in de PDF's die wij genereren. Waarschijnlijk drukt Exact hier de naam af van het account waaronder onze koppeling documenten aanmaakt. Dat is nog geen zekerheid, maar het is wel in Exact op te lossen en niet bij ons. We zoeken het uit en pakken het met voorrang op, want wij zijn het met je eens dat dit niet op een factuur aan een verzekerde hoort.
De offerte-export is op 1 juli live gegaan en de lopende projecten zijn gebackfilld (251 van de 266). Wat rest zijn de kleine acties in Exact voor de laatste 15 projecten (zie het detailrapport); daarna is de volgende stap de factuurexport. De product-sync draait al en hoeft niets meer.
Op basis van jullie groen-markeringen en de impact op de dagelijkse flow. Dit is een voorstel — we stemmen graag af.
Laat weten of deze prioritering klopt. Voor de losse fixes kunnen we direct starten. Voor de Fase 3-onderdelen stemmen we de volgorde af. Geef gerust aan welke combinatie van losse fixes en Fase 3-werk jullie als eerste willen.