Deze pagina is alleen bereikbaar via de volledige, persoonlijke link. Ontbreekt de inhoud? Gebruik dan de complete link uit de e-mail, inclusief het deel achter #.
Openstaande punten, prioritering & status Fase 3-offerte
Overzicht van alle punten uit jullie recente mails, afgezet tegen wat al gebouwd is. Nieuw in deze versie: de toevoeging op de to-do-lijst van 8 juli, de openstaande punten uit de bedrijfsscheiding-thread van 7 juli, de teruggekeerde traagheid van 8 juli, en het antwoord op jullie vraag wanneer de Exact-velden "V", vestiging en uitvoering live gaan. Plus de stand van de Fase 3-onderdelen (offerte 20260128): wat is gedaan, wat moet nog. Geprioriteerd, zodat we samen kunnen bepalen wat als eerste opgepakt wordt.
Dit rapport bundelt jullie mails en de Fase 3-offerte in één overzicht. Bij elk punt zie je de status, de bijbehorende ClickUp-taak en, waar relevant, hoe het samenhangt met de offerte. De statussen zijn gesynct met ClickUp op 9 juli 2026.
| Label | Betekenis |
|---|---|
| Klaar / Delivered | Gebouwd en live op productie (ClickUp-status "delivered"). |
| To do | Nog te bouwen. Staat op de werklijst, prioritering in sectie 7. |
| Client review | Gebouwd en live, maar wacht nog op jullie akkoord/controle. |
| Fase 3 | Hoort bij een onderdeel van de Fase 3-offerte (A–E). Sectie 5 laat per onderdeel zien wat al gedaan is en wat nog moet. |
| / / | Prioriteit volgens jullie groen-markeringen: hoog / midden / laag. |
Alle punten zijn nagelopen tegen de ClickUp-taken in de space "Parket Tree colab". Bevindingen: 10 punten zijn al delivered en 1 staat in review (sectie 2); elk van de 31 open punten heeft een ClickUp-taak, inclusief de 13 punten die op 7 en 8 juli binnenkwamen (secties 3.6 tot en met 3.8). De her-toewijzing-notificatie staat op client review, niet op delivered. Statuslinks verwijzen direct naar de taak.
Een deel van de punten uit de to-do-mail van 11 juni is intussen al gebouwd of opgeleverd. Die mail is namelijk verstuurd vóór een aantal recente livegangen. Die staan in sectie 2 als Delivered, zodat jullie niet wachten op iets dat er al is.
Deze punten uit jullie mails zijn al opgepakt. Een aantal stond nog in de to-do-mail van 11 juni omdat die vóór de livegang verstuurd is.
| Punt | Uit mail | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Bericht naar nieuwe hersteller bij overzetten opdracht Wisselt een opdracht van hersteller, dan krijgt de nieuwe hersteller nu automatisch bericht. |
Moniek 11 juni + opleverpunt 2 | Client review gebouwd + live, wacht op jullie akkoord |
869dnrecg |
| Preview vóór klant-mails Bij inspectie/herstel inplannen, project annuleren en klant-statusupdate zie je vooraf onderwerp, ontvangers, bijlagen en de tekst, met aanpasbare begeleidende tekst. |
Opleverpunt 1 (16 juni) | Live op productie | 869d8z0e8 |
| Project sluiten → mail naar schade@ Bij het sluiten van een project gaat de mail naar schade@parkettree.nl; de schadebehandelaars houden hun in-app melding. De mail gaat bewust niet naar de hersteller (besluit Moniek). De eventuele aparte variant "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@ + bedragveld) is een losse keuze — zie sectie 4 + 5, D1. |
Anouk 23 juni / Moniek | Live op productie | 869d8ywj0 ("met kosten"-variant: open) |
| Offerte goedgekeurd-mail naar hersteller, CC schade@ Met PDF offerte + inspectierapport als bijlage. |
Polish-batch (Vera 11 mei) | Live op productie | 869d8ywc9 |
| "Gebeld, geen gehoor"-mail met aanpasbare tekst | Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx78 |
| Aankoopnota "nee" → vrij redenveld | Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx9j |
| Opdrachtnummer in projectdetails + schade-/polisnummer in afspraak-mails | Polish-batch + Moniek | Live op productie | 869d8yweb / 869drdwj9 |
| Dispatch + extra contactmoment-opties "Dispatch" als contacttype; Reconditionering/Verhuizers/Bouw als "contact met". |
Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx2h / 869d8ywzg |
| Heropen geannuleerd project (ReopenDossier) | Restpunt (raakt Fase 3 D2) | Live op productie | 869dmj2ap |
| Offerte aanpassen met behoud van planning én akkoord De offerte is nu aanpasbaar t/m de fase "Herstel gepland" zonder dat de hersteldata of het akkoord verloren gaan (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). Open beleidsvraag — her-akkoord verzekeraar? — zie sectie 4. |
Moniek 11 juni (prio) | Live op productie sinds 29 juni |
869dnrf2y |
| Twee vloertypen in één ruimte registreren Basis voor de 2-vloeren-wens van Eemland. Controleren of dit de Eemland-vraag volledig dekt (zie sectie 3.3). |
Eemland-raakvlak (15 juni) | Live op productie | 869d8z093 |
Moniek merkte op: "Volgens mij wordt niet elke keer een preview getoond — bij een opdracht bevestigen zien we niks." Klopt: de preview zit nu op de klant-gerichte mails (inspectie/herstel inplannen, annuleren, statusupdate). De bevestigingsmail naar de hersteller heeft nog géén preview. Dat is precies wat onderdeel A1 van de Fase 3-offerte volledig maakt: preview op álle mail-triggerende stappen. Zie sectie 4.
De opmerking "mailtjes gaan niet naar de juiste personen" pakken we op zodra alles live staat met echte data — precies zoals Moniek voorstelde.
Nog te bouwen. De prioriteit volgt jullie groen-markeringen uit de to-do-mail. Punten die bij een Fase 3-onderdeel horen, zijn als zodanig gemarkeerd (zie sectie 5 voor de stand per onderdeel).
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Zoekbalk "product zoeken" onderaan de pagina bij het aanmaken van een offerte. | To do | 869dnreqd | |
| Rol "verkoper" mag verzekeringstype aanpassen (opstal / inboedel / opstal+inboedel). | To do | 869df2fww (G9, verkoper-rol) | |
| Meerdere foto's bij plattegrond kunnen toevoegen. | To do | 869dnrf80 | |
| Horizontaal scrollen bij kleine schermen tijdens offerte maken — nu valt informatie weg. | To do | 869dnre0u | |
| Naam taxateur in de mail bij ingediend inspectierapport. | To do | 869dnreec | |
| "Niet waarneembaar" als optie bij conditie van de vloer (te kiezen als de vloer al verwijderd is). | To do | 869dnrehu | |
| Notities aanpasbaar/verwijderbaar door de maker — specifiek voor herstellers (alleen eigen notitie). Schadebehandelaars kunnen dit al. | To do | 869dnrena | |
| EEM ziet wit scherm bij het openen van een gedownload document — opdracht niet zichtbaar. | Client review · bug | 869dnrdvy | |
| Sommige herstellers (PTZ, PTN) krijgen geen melding als een offerte is goedgekeurd en herstel ingepland kan worden. | Client review · bug | 869dnrdyn | |
| Status "Concept" uit het proces — nieuwe opdrachten komen binnen als "Nieuw binnengekomen", ook zichtbaar in het rechtermenu. | To do | 869dnrf64 | |
| Schade-meldingen naar álle schadebehandelaars (Vera, Moniek, Anouk, Julie, Plonie, Ingrid, Petra, Linda), niet alleen de behandelaar van de opdracht. | To do | 869dnrfa3 | |
| Meerdere inspectierapporten per dossier — knop "inspectierapport aanmaken" om altijd een nieuwe toe te voegen. | To do | 869dnreye | |
| Offerte aanpasbaar zonder het proces terug te draaien — ook als herstel al ingepland is, zonder hersteldata/akkoord te verliezen. | To do | 869dnrf2y | |
| Offerte bewerken duidelijker maken (bv. kleiner lettertype, dichter bij het Exact-beeld). | To do · UX | 869dnrenz | |
| Vloerspecificaties: tekst "keuze nader te bepalen" verschijnt onterecht onder de ingevulde breedte. | To do · bug | 869dnrdzu |
Alle punten uit deze mail staan als ClickUp-taak. Niets is blijven liggen zonder taak.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Alle documenten verwijderbaar — inclusief inspectierapporten. Nu zijn ook de automatisch gegenereerde PDF's (offerte, inspectierapport) verwijderbaar door Parket Tree (Schadebehandelaar/Admin). Verwijderen is veilig: het bestand wordt verborgen maar bewaard (7-jaar-bewaarplicht) en kan op verzoek worden teruggezet. | Live op productie | 869df2g5w (G10) |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloertype "tapijttegels" toevoegen. | To do | 869dvrqqy (samen in 1 Eemland-taak) | |
| Selectie "Chinees/Russisch Eiken natuur" en "… rustiek" toevoegen. | To do | ||
| Vertrekken (met schade): restaurant, winkelruimte, slaapkamer 1/2/3 BG toevoegen. | To do | ||
| Bij 2 vloersoorten een extra blok (locatie/vloer/schade/herstel) om vloer 2 apart uit te werken. | Basis delivered gebouwd als "2 vloertypen in 1 ruimte" (zie sectie 2); checken of het de wens volledig dekt | 869d8z093 |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloerenlegger ziet alle projecten — moet alleen eigen projecten zien. Een vloerenlegger ziet uitsluitend nog de projecten waar hij op toegewezen staat (gelijkgetrokken met hoe een externe partner het al ziet). | Live op productie | 869dw873p | |
| Eenheden in de offerte weer aanpasbaar. De kolom EENH. (m² / doos / m¹) zat vast zodra een regel aan een product gekoppeld was; je kunt de eenheid nu per regel overschrijven. | Live op productie | 869dw8752 | |
| Filters in het projectoverzicht werken weer. De filters (status, monitoring, hersteller) pasten zich pas toe na een aparte "Filters toepassen"-klik die je makkelijk miste, waardoor het leek alsof ze niets deden. Ze passen nu direct toe zodra je een keuze maakt. | Live op productie | 869d8ywth (melding 7 mei) | |
| "Terug naar bevestigd"-knop. Een project kan vanuit de inspectie- en vroege offerte-fase in één klik terug naar "Bevestigd", van waaruit een (nieuwe) inspectie/taxatie kan worden ingepland (naar aanleiding van Anouk). Voor beheerders en schadebehandelaars, met verplichte reden. De inspectieplanning wordt netjes leeggemaakt zodat er geen oude afspraak op het planbord blijft staan. | Live op productie | 869dqb9m2 |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Product zoeken vindt geen laminaat. Bij zoeken op bv. "la 4v" (laminaat, 4 velling) verschijnt alleen PVC met 4 velling en geen laminaat. Oorzaak gevonden: de zoekterm "la" matcht te breed (ook PVC-namen die toevallig "la" bevatten) en de eerste 50 treffers worden niet op relevantie gesorteerd, waardoor het laminaat buiten beeld valt. Oplossing: producten waarvan de code met de zoekterm begint bovenaan zetten. | To do · bug | 869dxunwc | |
| Vervolgafspraak inplannen na "Herstel uitgevoerd". Een partner rondt een project af (bv. PT-2026-01406, PT-2026-01465), maar er moet daarna nog een vervolg gepland worden (bv. plinten plaatsen). Nu kan dat niet meer zodra de status "Herstel uitgevoerd" is. De vervolg-afspraak-functie bestaat al in het systeem; alleen de ingang vanuit "Herstel uitgevoerd" ontbreekt nog en wordt toegevoegd. | To do | 869dxup1q | |
| Offerte-PDF: hergenereren-knop weg, altijd de laatste versie. De knop "Offerte-PDF hergenereren" verdwijnt; de app ververst de PDF voortaan automatisch na elke wijziging aan de offerte, zodat altijd de actuele versie wordt getoond en gedownload. Voorkomt verwarring door oude versies. | To do | 869dxup70 |
De drie punten uit Moniek's mail van 30 juni staan als ClickUp-taak. De oorzaken zijn uitgezocht; bouwen volgt na prioritering.
Negen punten, waarvan Moniek er acht groen markeerde. We hebben ze alle negen tegen de code gehouden voordat we ze op de lijst zetten. Twee bleken bestaande functies die niet werken zoals bedoeld (de akte van cessie en de rapportbijlage), en drie raken de factuur in Exact en liggen buiten de app.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| On hold: herstelpartners mailen. Bij het op "on hold" zetten verstuurt de app op dit moment alleen een melding in de app zelf, geen mail. Wij zetten het mailkanaal open voor de herstelpartner. Eén vraag daarbij: moet de mail naar de toegewezen hersteller, of naar het hele partnerbedrijf? Sinds de bedrijfslaag van 6 juli kan dat verschillen. | To do | 869e2qr8k | |
| Aangepast inspectierapport mailt zonder bijlage. Oorzaak gevonden: als de rapport-PDF op het moment van verzenden niet gevonden wordt, verstuurt de app de mail tóch, zonder bijlage en zonder waarschuwing. Precies wat jullie zien. We zoeken nu uit waardoor die PDF ontbreekt bij een tweede indiening (vermoedelijk doordat een eerder verwijderde PDF niet opnieuw wordt aangemaakt) en zorgen dat een rapportmail nooit meer zonder rapport de deur uit gaat. | To do · bug | 869e2qr9g | |
| Offerte akkoord → automatisch een notitie. Bij het akkoord bevinden van een offerte automatisch een notitie aanmaken. Kleine kanttekening: dit gebeurt nu alleen bij versturen naar de verzekering. Bij de route naar de expert wordt ook geen notitie gemaakt, dus die nemen we meteen mee. | To do | 869e2qrbd | |
| Offerte goedgekeurd voor PT Numansdorp → mail naar planning@. Alleen voor projecten van Parket Tree Numansdorp; bij andere partners verandert er niets. | To do | 869e2qrbv | |
| Akte van cessie: materialen automatisch vullen. Deze functie zit er sinds maart al in: bij het aanmaken van een akte hoort het blok "Materialen / Werkzaamheden" zich met de offerteregels te vullen. Bij jullie gebeurt dat niet, dus dit is een storing en geen nieuwe wens. Vermoedelijk blokkeert een eerder opgeslagen concept de automatische invulling, of gaat het om het bewerken van een bestaande akte (daar vult hij niet). We reproduceren het en repareren het. | To do · bug | 869e2qrnb | |
| Herstel afgerond: geen klantmail meer. Na het afronden van het herstel gaat er nu een statusmail naar de klant. Die vervalt. De aparte mail naar de boekhouding blijft wél bestaan, die hangt aan dezelfde stap en is nodig voor de facturatie. | To do | 869e2qrpv | |
| Exact-factuur: polis-, opdracht- en schadenummer tonen. De app schrijft die drie nummers al correct naar het opmerkingenveld in Exact, zoals op jullie screenshot te zien is. Alleen drukt Exact ze nog niet af op de factuur, onder het lege kopje "Projectgegevens". Dat is een instelling in de factuurlayout; wij nemen contact op met Exact. | To do · via Exact | 869e2qrqx | |
| Exact-factuur: "met vriendelijke groet, herstelapp PT" weghalen. Deze tekst komt niet uit onze app; hij staat nergens in onze code of PDF's. Waarschijnlijk drukt Exact de naam af van het account waaronder onze koppeling werkt. We zoeken het uit en lossen het met voorrang op, in Exact. | To do · spoed | 869e2qruq | |
| Documenten en notities automatisch in Exact. Zodat de boekhouding ziet wat er speelt bij het afronden. Dit is fors groter dan de andere punten: het vraagt extra schrijfrechten op de Exact-koppeling en een keuze over wat er precies mee moet. Zie de vraag in sectie 4. | To do · ontwerp nodig | 869e2qrux |
Uit de thread over de nieuwe bedrijfslaag. Het meeste is opgelost; drie punten kwamen erbij, waarvan één de rol onbruikbaar maakt voor kantoormedewerkers.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Partnerbeheerder blokkeert zicht op notities. Krijgt een schadebehandelaar (Julie van Dam) er de rol Partnerbeheerder bij, dan ziet zij geen communicatie en notities meer. Oorzaak gevonden: de app kijkt of iemand een partnerrol heeft, in plaats van of een interne rol ontbreekt. Wie beide rollen heeft, valt daardoor in de beperkte weergave. De rol hoort rechten toe te voegen, niet af te nemen. Het is één regel code; herstelpartners blijven contactmomenten gewoon zien en toevoegen, alleen de interne notities blijven voor hen verborgen. | To do · spoed | 869e2qrwb | |
| Zichtbaar maken aan welk bedrijf een account hangt. Moniek kan nu niet controleren of bijvoorbeeld Andre Maarleveld correct aan Parket Tree Numansdorp gekoppeld is. De koppeling is vastgelegd in de app, alleen wordt zij nergens getoond. Het gaat dus puur om het zichtbaar maken: een kolom in het gebruikersoverzicht en het veld op de gebruikerspagina. Geldt voor alle medewerkers, ook vloerenleggers zoals Andre. | To do | 869e2qrwu | |
| Partnerbeheerder structureel inbouwen. Het zelf toekennen van de rol leunt nu op de tijdelijke beheerder-rechten van Vera, Moniek en Anouk. Netter inbouwen, plus een gebruiker in één keer aan een vestiging kunnen koppelen. Hoort bij Fase 3 B. | To do | 869e2qrye |
Drie van de vier gevallen die wij 6 juli uitlichtten zijn door Moniek zelf afgehandeld en vragen geen werk meer van ons:
Moniek zet de overige vestigingen zelf op Partnerbeheerder. Eemland (Claudia) stond al goed.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Traagheid keerde terug na de server-verzwaring. Wij meldden 7 juli dat het probleem verholpen was: bij twee automatische updates liep de server tegen zijn geheugengrens aan, en die is verzwaard. Op 8 juli om 14:52 merkte Moniek dat de app het afgelopen uur weer trager werd. Op die melding hebben wij nog niet gereageerd. Onze conclusie "opgelost" was dus mogelijk voorbarig. We halen eerst de meetgegevens van die middag op, zodat we weten wat de server op dat moment belastte, voordat we opnieuw zeggen dat het verholpen is. | To do · spoed | 869e2qvj8 |
Drie open punten overlappen met Fase 3-onderdelen en worden daar volledig en structureel in opgelost. Waar nuttig kunnen we een kleine tussenoplossing eerder leveren:
Bij een paar punten kunnen we pas bouwen als jullie een richting kiezen. Liever even afstemmen dan iets bouwen dat net niet past.
| Onderwerp | De vraag |
|---|---|
| Subgebruikers per vestiging Bv. PT Numansdorp (hoofd) met Albert Vinke, Jins Roose, Raymond de Korte, Rob van der Storm als subgebruikers. |
Grotendeels opgelost — de bedrijfslaag staat sinds 6 juli live op productie (Fase 3 B, zie sectie 5). Elk hersteller-/partnerbedrijf is nu een eigen bedrijf met eigen medewerkers; een partnerbeheerder kan binnen zijn eigen bedrijf werknemers aanmaken en beheren, en ziet niets van andere bedrijven. De bestaande partner-accounts zijn zonder dataverlies naar deze structuur gemigreerd. Bijgewerkt 9 juli: jullie kennen de rol inmiddels zelf toe en Moniek is daarmee gestart (Julie van Dam voor Numansdorp, D en L Parket bevestigd als PTU, beide Gerry-accounts). De overige vestigingen pakt Moniek zelf op; van ons is hier niets meer nodig. Raymond de Korte heeft Moniek op 6 juli zelf rechtgezet. Wél kwamen er drie nieuwe punten uit deze thread, waaronder één die de rol nu onbruikbaar maakt voor kantoormedewerkers: zie sectie 3.7. |
| Project sluiten "met kosten"-variant De mail bij sluiten gaat naar schade@ (beslist, zie kader hieronder). De extra variant "sluiten met kosten" houden we aan; we hebben alleen de details nodig. |
Voor de aparte route "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@parkettree.nl, Fase 3 D1, 869d8ywj0) hebben we twee dingen van jullie nodig: (1) welk bedrag moet er mee (de restkosten, een vast bedrag, of het offertebedrag?) en (2) waar voeren jullie dat in (een veld in de afsluit-modal, of ergens anders)? De mail-naar-hersteller is hier niet meer aan de orde. |
| Offerte aanpassen met behoud van planning Eén concrete vraag, want de rest is al uitgewerkt. |
Twee dingen zijn inmiddels gebouwd en staan live op productie: de aparte "Terug naar bevestigd"-knop (869dqb9m2, naar aanleiding van Anouk, zie sectie 3.4) én sinds 29 juni het aanpassen van de offerte met behoud van planning én akkoord (869dnrf2y): je kunt de offerte nu aanpassen t/m de fase "Herstel gepland" zonder de hersteldata of het akkoord te verliezen (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). De enige openstaande beleidsvraag: moet de verzekeraar opnieuw akkoord geven op een offerte die ná zijn akkoord nog wijzigt, of niet? Dat antwoord bepaalt of we daar nog een her-akkoord-stap voor inrichten (869d989xw). |
| Documenten en notities naar Exact Nieuw, mail 8 juli (869e2qrux). |
Jullie wens: alle documenten en notities uit de HerstelApp komen automatisch in Exact, zodat de boekhouding ziet wat er speelt. Dit is fors groter dan de andere punten uit die mail en verdient een eigen ontwerp. Voordat we dat inschatten, drie vragen. (1) Wat moet er precies mee? Alle documenten (inspectierapport, offerte, akte van cessie, geüploade foto's) of een selectie? En de notities: contactmomenten, interne notities, of beide? (2) Waar in Exact? Bij de relatie, of bij de offerte/factuur? (3) Is het doel inzicht of archief? Als de boekhouding vooral wil kúnnen meekijken, is een leesaccount in de HerstelApp of een verwijzing vanuit Exact veel sneller geleverd dan het volledig dupliceren van documenten. Dat scheelt aanzienlijk in kosten en doorlooptijd. Let op: documenten wegschrijven vraagt extra schrijfrechten op de Exact-koppeling die eerst bij Exact aangevraagd en opnieuw geautoriseerd moeten worden. Dezelfde horde als bij de tweerichtings-productsync. |
Voor de volledigheid, omdat hier in de loop der tijd verschillende dingen over zijn afgesproken:
Conclusie: de mail-naar-hersteller is bewust komen te vervallen. Wat nog openstaat is uitsluitend de eventuele aparte "sluiten met kosten"-variant met boekhouding@ (zie de tabel hierboven, taak 869d8ywj0).
Offerte van 21 mei 2026, €15.120 excl. btw, onderdelen A, B, D en E. Een deel is al (deels) opgeleverd doordat het overlapte met losse fixes; onderdeel B (partnerbedrijf) is sinds 6 juli grotendeels live. Het resterende zwaartepunt (A2, A3, E) staat nog open. Hieronder per onderdeel: wat is gedaan en wat moet nog.
| Onderdeel | Bedrag | Status | Al gedaan | Nog te doen |
|---|---|---|---|---|
| A1 Preview alle mail-stappen | €1.680 | Deels | Preview op klant-mails (inspectie/herstel inplannen, annuleren, statusupdate) staat live, met aanpasbare tekst. | Preview op de hersteller-bevestiging (opdracht bevestigen) en op reminders / akkoord-aanvraag verzekeraar. Dit is het punt dat Moniek 16 juni signaleerde. |
| A2 WYSIWYG template-editor | €3.360 | Open | Templates zijn nu beheerbaar (tekstveld met markdown + preview). | Volledige visuele editor met klikbare variabelen (projectnummer, klantnaam, datum…) en preview vóór opslaan. |
| A3 Verzendhistorie per dossier | €960 | Open | Er is een communicatielog en audit-historie per dossier, plus een centraal Notificatie-logboek (alle verzonden mails, met volledige mailinhoud). | Die verzendhistorie per dossier ontsluiten als eigen tab: wie ontving wat, wanneer, met de volledige mailinhoud direct bij het dossier raadpleegbaar (nu staat dat alleen in het centrale logboek). |
| B Partnerbedrijf met meerdere accounts | €4.320 | Grotendeels live sinds 6 juli |
De bedrijfslaag staat live op productie: elk hersteller-/partnerbedrijf is een eigen bedrijf met eigen medewerkers, een partnerbeheerder kan binnen zijn bedrijf werknemers aanmaken en beheren (met uitnodigingsmail), en de bedrijven zijn onderling afgeschermd (planbord, projectoverzicht, zoeken en toewijzing zien alleen het eigen bedrijf). De bestaande partner-accounts zijn zonder dataverlies gemigreerd. Lost ook "subgebruikers per vestiging" op. | Alleen nog het toekennen van de beheerder-rol aan de juiste vestigingshoofd-accounts (bevestiging per vestiging nodig, zie sectie 4) en de eventuele accountlimiet per bedrijf. Notitie-/documentbeheer voor herstellers sluit hier ook op aan. |
| D1 Dossier sluiten (twee varianten) | €1.440 | Deels | Project sluiten staat live; de mail gaat naar schade@ (besluit Moniek, niet naar de hersteller). | Alleen nog de eventuele aparte route "sluiten met kosten" met bedragveld voor de boekhouding en mail naar boekhouding@ (zie sectie 4). |
| D2 Dossier heropenen na facturatie | €960 | Grotendeels | "Project heropenen" is live op productie. | Eventuele verfijning (reden verplicht, na-facturatie-scenario) waar nog nodig. |
| E Klantportaal: reacties intern/extern | €2.400 | Open | — | Klantberichten beantwoorden vanuit de app (intern én door herstellers), gespreksoverzicht per dossier, notificatie bij nieuw klantbericht. |
| Totaal | €15.120 | Stand: 2 onderdelen grotendeels af (B, D2), 2 deels (A1, D1), 3 nog open (A2, A3, E). Volgorde stemmen we af (sectie 6). | ||
A1, B, D1 en D2 zijn (deels) opgeleverd doordat ze overlapten met losse verbeteringen die we al uitvoerden om het dagelijks gebruik niet te blokkeren — onderdeel B staat sinds 6 juli grotendeels live. De resterende delen van A1/B/D1 en de onderdelen A2, A3 en E maken we nu compleet. Wat al gebouwd is verrekenen we transparant, zodat er niet dubbel betaald wordt.
| Onderdeel | ClickUp-taak(en) | Status in ClickUp |
|---|---|---|
| A1 Mailpreview (rest) | 869d8z0e8 (delivered) + restdeel hersteller/reminders | Delivered (restdeel binnen dezelfde taak) |
| A2 WYSIWYG editor | 869crrufv (document templates editor: WYSIWYG + variabelen) | To do |
| A3 Verzendhistorie per dossier | 869d8yx43 (e-maillogboek per dossier, alle rollen) | To do (raakvlak, dekt niet hele A3) |
| B Partnerbedrijf | 869e042v6 (cluster B: partnerbedrijf met meerdere accounts) + 869d8z0k5 | Grotendeels live (rest: beheerder-rol toekennen) |
| D1 Sluiten (twee varianten) | 869d8ywj0 | To do |
| D2 Heropenen | 869dmj2ap | Delivered |
| E Klantportaal-reacties | 869d8yxde (bericht-routing, raakvlak) | To do (dekt niet hele E) |
Elk Fase 3-onderdeel heeft een ClickUp-taak. Aandachtspunt: A3 en E hebben een raakvlak-taak die het volledige offerte-onderdeel niet 1-op-1 dekt — bij oppakken even de scope van die taken aanscherpen of een aanvullende taak maken.
Los van de Fase 3-offerte loopt de koppeling met Exact Online. Dit raakt jullie dagelijkse boekhouding direct en is het grootste actieve traject. Hieronder de stand per onderdeel; de details staan in een apart rapport.
De volledige uitwerking van de offerte-export (veld-mapping naar Exact, A-tot-Z-werking, backfill van bestaande projecten en de fasering) staat hier: pt-rapport-exactofferte (persoonlijke link, niet doorsturen buiten jullie team).
| Onderdeel | Status | Wat het doet | Nog nodig van jullie |
|---|---|---|---|
| Product-sync (catalogus) | Live op productie | Sinds 15 juni live: 9.876 producten gekoppeld vanuit Exact, met de juiste prijzen, eenheden en btw-tarieven. Exact is leidend. | — |
| Offerte-export bij akkoord | Live sinds 1 juli | Bij akkoord wordt de offerte automatisch als offerte in Exact gezet (relatie, contactpersoon, offerteregels, leveringswijze "V - Verzekering", status Geaccepteerd). Staat sinds 1 juli aan op productie; de inhaalslag van de bestaande projecten is uitgevoerd: 251 van de 266 staan in Exact. | Kleine acties in Exact voor de laatste 15 projecten (relatienamen aanvullen, debiteur van 4 volmachtkantoren doorgeven, 1 btw-code deblokkeren). De lijst staat in het detailrapport hierboven, hoofdstuk 3. |
| Eigen risico / eigen bijdrage | Live sinds 1 juli | Vrije offerteregels "eigen risico" en "eigen bijdrage" worden bij export naar de vaste Exact-artikelen gemapt (AA 22014, 0% btw / AA 22016, 21% btw), zoals jullie het nu handmatig boeken. Bedragen blijven 1-op-1 gelijk aan de offerte. | Bevestigd door Moniek (24 juni). Live meegegaan met de offerte-export op 1 juli. |
| Vestiging + uitvoering op de relatiekaart | To do · klaar om te bouwen | De velden Vestiging en Uitvoering automatisch vullen met de code van de herstelpartner die op het project zit (beide gelijk; PTN voor jullie eigen projecten). Plus de leveringswijze "V - Verzekering" op de klantkaart: die zetten wij nu alleen op de offerte, nog niet op de relatie. Ook de bestaande relaties worden aangevuld. | Niets meer. Jullie vier antwoorden van 3 juli zijn verwerkt. Zie de planning hieronder. |
| Factuurlayout in Exact | To do · via Exact | Polis-, opdracht- en schadenummer uit het opmerkingenveld op de factuur tonen (869e2qrqx), en de regel "met vriendelijke groet, herstelapp PT" van de factuur verwijderen (869e2qruq). | Wij nemen contact op met Exact. Zie het kader hieronder. |
| Conceptfactuur-export | On-demand | Conceptfactuur als PDF + CSV richting de boekhouding. Blijft op aanvraag; geen achterstand om weg te werken. | — |
Eerlijk antwoord: we hebben hier nog geen datum aan gehangen, en dat had wel gemoeten. Het werk staat klaar om opgepakt te worden (869e0enga) sinds jullie antwoorden van 3 juli binnenkwamen. Wat we vóór het bouwen nog moeten uitzoeken:
Correctie op ons eerdere antwoord over de leveringswijze. Wij schreven op 2 juli dat alle offertes uit de koppeling "V - Verzekering" correct hebben staan. Dat klopt, maar het beantwoordde niet jullie vraag: jij wees op de leveringswijze bij het aanmaken van een klant, niet op de offerte. We hebben het nagekeken en je hebt gelijk. Onze koppeling zet dat veld alleen op de offerte en niet op de klantkaart, en dáárom zie je het overal leeg staan. Het vullen van de klantkaart nemen we mee in dezelfde aanpassing, ook voor de relaties die er al in staan.
We koppelen een concrete datum terug zodra we de prioritering van sectie 7 met jullie hebben doorgenomen.
Twee punten uit de mail van 8 juli gaan over hoe de factuur er in Exact uitziet. Wij hebben ze nagelopen in de code, en het goede nieuws is dat er aan de app niets hoeft te gebeuren.
Polis-, opdracht- en schadenummer. Die schrijft de koppeling al netjes naar het opmerkingenveld van de relatie in Exact, precies zoals op jullie screenshot te zien is. Wat ontbreekt is dat Exact ze ook op de factuur afdrukt, onder het lege kopje "Projectgegevens" dat daar al staat. Dat is een instelling in de factuurlayout; wij nemen daarover contact op met Exact, zoals gevraagd.
"Met vriendelijke groet, Herstelapp PT". Deze tekst komt niet uit onze app: hij staat nergens in de code of in de PDF's die wij genereren. Waarschijnlijk drukt Exact hier de naam af van het account waaronder onze koppeling documenten aanmaakt. Dat is nog geen zekerheid, maar het is wel in Exact op te lossen en niet bij ons. We zoeken het uit en pakken het met voorrang op, want wij zijn het met je eens dat dit niet op een factuur aan een verzekerde hoort.
De offerte-export is op 1 juli live gegaan en de lopende projecten zijn gebackfilld (251 van de 266). Wat rest zijn de kleine acties in Exact voor de laatste 15 projecten (zie het detailrapport); daarna is de volgende stap de factuurexport. De product-sync draait al en hoeft niets meer.
Op basis van jullie groen-markeringen en de impact op de dagelijkse flow. Dit is een voorstel — we stemmen graag af.
Laat weten of deze prioritering klopt. Voor de losse fixes kunnen we direct starten. Voor de Fase 3-onderdelen stemmen we de volgorde af. Geef gerust aan welke combinatie van losse fixes en Fase 3-werk jullie als eerste willen.