Deze pagina is alleen bereikbaar via de volledige, persoonlijke link. Ontbreekt de inhoud? Gebruik dan de complete link uit de e-mail, inclusief het deel achter #.
Openstaande punten, prioritering & status Fase 3-offerte
Overzicht van alle punten uit jullie recente mails, afgezet tegen wat al gebouwd is. Nieuw in deze versie: de stand is opnieuw langs ClickUp gelegd en er zijn dertien punten bijgekomen die inmiddels afgerond zijn. De grootste daarvan staan hieronder in de groene samenvatting. Alles wat af is, is ingeklapt, zodat de openstaande punten meteen in beeld staan. Verder: de openstaande punten uit de bedrijfsscheiding-thread van 7 juli, de stand van de Exact-koppeling, en de Fase 3-onderdelen (offerte 20260128): wat is gedaan, wat moet nog. Geprioriteerd, zodat we samen kunnen bepalen wat als eerste opgepakt wordt.
Stand 12 augustus 2026 · dertien punten erbij afgerond sinds half juli. In de weken na 13 juli is er veel live gegaan. De grootste voor jullie dagelijkse werk:
Daarnaast een reeks correcties in de Exact-koppeling (btw op vrije factuurregels, leveringswijze op de factuur, projectnummers op de offerte) en in de akte van cessie (decimale aantallen blijven staan, foto’s worden gecomprimeerd).
Eén ding om te weten: de bestaande inspectierapport-PDF’s met de foutieve tekst “keuze nader te bepalen” worden niet met terugwerkende kracht opnieuw gemaakt (afgestemd met Vera) — ze kunnen al bij verzekeraars liggen. Ze corrigeren zichzelf zodra het rapport een volgende keer wordt opgeslagen. Nieuwe rapporten zijn direct goed.
Sindsdien erbij, 17 augustus: planners kunnen weer zelf op “Herstel opnieuw plannen” klikken bij een project dat gepland of in uitvoering is. Die knop was voor hen onzichtbaar, wat 175 lopende projecten raakte. Staat live.
Sindsdien erbij, 18 augustus: punt 6a is live, ruim voor de geplande datum van 4 september. Ligt een offerte tien werkdagen bij de expert zonder reactie, dan gaat hij automatisch nog één keer naar hem toe, met schade@ in kopie. De eerste ochtend gaan er vier herinneringen uit over offertes die al langer liggen; dat is de bedoeling en is vooraf met Vera gedeeld.
Sindsdien erbij, 21 augustus: punt 6b is live: schade@ krijgt nu ook bij de eérste verzending een kopie van de offerte naar de expert. Verder twee correcties uit eigen controle: een akte van cessie of inspectierapport met een leeg handtekeningvak liep vast bij het opslaan, en het voorbeeld van een verzonden mail viel onder de rand van het scherm. Beide zijn opgelost en staan live.
Alles op één plek, met filters. Wat al klaar is staat standaard verborgen; klik op "Klaar" om het erbij te zetten.
| Prio | Wat | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Planner ziet de knop “Herstel opnieuw plannen” niet. Melding Vera, 17 augustus. Er zijn twee stappen die allebei zo heten: de eerste zet het project terug, de tweede plant de nieuwe afspraak in. Planners hadden alleen die tweede, en die verschijnt pas nadat iemand anders het project heeft teruggezet. Opgelost en live; raakte 175 lopende projecten. | Klaar | 869ejt2r2 | |
| "Met vriendelijke groet, Herstelapp PT" weg van de Exact-factuur. Deze tekst komt niet uit de app; wij zoeken uit waar Exact hem vandaan haalt. | Nog te doen | 869e2qruq | |
| 13 · Hersteller kan “gebeld, geen gehoor” zelf gebruiken. Oorzaak gevonden: de knop is verborgen voor externe partners, en zo staan de herstellers in het systeem. De knop is opengezet; de mail gaat uit zoals bij PTN. | Klaar | 869ehtawp | |
| 3 · Bij het sluiten van een project ook mail naar de hersteller en naar boekhouding@. | Klaar | 869ehtaz2 | |
| 6b · schade@ in kopie bij de offerte naar de expert. Klopte: bij de eerste verzending kreeg schade@ geen kopie. De mail vértrok sinds 11 augustus al wel vanaf schade@, en antwoorden kwamen daar ook binnen, maar de mail zelf niet. De kopie is toegevoegd en staat live. | Klaar | 869ehtb2u | |
| 8a · Een gefactureerd project heropenen. Uit de status “Gefactureerd” is nu geen weg terug. De knop maken is klein werk, maar heropenen raakt de boekhouding en de Exact-factuur. Zodra Vera en Moniek samen bepalen of dat mag, en wat er dan met de factuur in Exact gebeurt, krijgt dit punt een datum. | Nog te doen | 869ehtbag | |
| 8c · Mail naar boekhouding en hersteller bij “alleen opnamekosten factureren”. Klopt: bij die route gaat er nu helemaal geen mail uit, terwijl dat bij gewoon factureren wél gebeurt. | Klaar | 869ehtbdn | |
| Aangepaste offerte ook bijwerken in Exact. Wijzigt een offerte in de app, dan moet die in Exact meebewegen. Inclusief een controle met terugwerkende kracht op eerdere versies. | Nog te doen | 869ec9qgy | |
| Geplande afspraken aanpassen zonder automatische mail. Tijd en personen van een al geplande afspraak zijn nu aan te passen via de knop “Planning bijstellen”, zonder dat er automatisch een bericht naar klant of uitvoerder gaat. Een bericht aan de hersteller en de vloerenleggers gaat alleen uit als je dat aanvinkt. Klaar op test. | Klaar op test | 869ec9q9w | |
| Meerdere foto's bij de plattegrond kunnen toevoegen. | Nog te doen | 869dnrf80 | |
| Meerdere inspectierapporten per project kunnen aanmaken. | Nog te doen | 869dnreye | |
| Offerte goedgekeurd voor PT Numansdorp → mail naar planning@. | Klaar | 869e2qrbv | |
| On hold: ook de herstelpartners mailen. Nu krijgen zij alleen een melding in de app. | Nog te doen | 869e2qr8k | |
| Rol "verkoper" mag het verzekeringstype aanpassen (opstal / inboedel / beide). | Nog te doen | 869df2fww | |
| Schademeldingen naar alle schadebehandelaars (Vera, Moniek, Anouk, Julie, Plonie) in plaats van naar één. | Nog te doen | 869dnrfa3 | |
| Status "Concept" uit het proces. Nieuwe opdrachten komen binnen als "Nieuw binnengekomen" in plaats van als concept. | Nog te doen | 869dnrf64 | |
| 10 · “Klant niet thuis” op de akte van cessie. Er is een optie “Klant was niet aanwezig bij oplevering” met een verplichte toelichting. De handtekening vervalt dan; de akte vermeldt de reden op de plek waar anders de handtekening staat. | Klaar | 869ehtbg8 | |
| 11 · Bij opnieuw inplannen een schone standaardtekst. De eerder aangepaste tekst van dat project bleef staan; die is teruggezet naar het standaardtemplate. | Klaar | 869ehtbn5 | |
| 7 · Herinnering verzetten met veertien dagen door de hersteller, met verplichte reden; schadebehandelaars zonder limiet. Hiervoor komt eerst een scherm waar herstellers hun herinneringen zien staan, want dat is er nu niet. | Nog te doen | 869ehtb6x | |
| Bericht naar de nieuwe hersteller als een opdracht wordt overgezet. Nog te bouwen: op dit moment krijgt alleen de eerste toegewezen hersteller bericht, bij een latere wissel gaat er niets uit. | Nog te doen | 869dnrecg | |
| Datum-range kiezen bij meerdaags herstel. Nu moet elke dag apart worden toegevoegd; gewenst is een begin- en einddatum die de dagregels automatisch aanmaakt. | Nog te doen | 869ec9qc4 | |
| Offerte bewerken duidelijker maken in beeld, bijvoorbeeld dichter bij het Exact-scherm. | Nog te doen | 869dnrenz | |
| Offerte-flow: onderscheid tussen ingediend en afgekeurd. Wie krijgt welke mail bij welke route? | Nog te doen | 869d989xw | |
| Omschrijving per planmoment, ook voor de klant. Zichtbaar in het klantportaal en in de mail, plus een overzichtelijkere klantmail. | Nog te doen | 869ec9qe9 | |
| Vloertype "tapijttegels" toevoegen (verzoek Eemland). | Nog te doen | 869dvrqqy | |
| Werkzaamheden per vloer verplicht stellen in het inspectierapport, wanneer er meerdere vloeren zijn gekozen. | Nog te doen | 869ec9qjj | |
| Documenten en notities automatisch in Exact, zodat de boekhouding ziet wat er speelt. Vraagt een ontwerpkeuze over wat er wel en niet mee moet. | Nog te doen | 869e2qrux | |
| Herstellers PTZ en PTN krijgen geen melding als een offerte is goedgekeurd. | Wordt aan gewerkt | 869dnrdyn | |
| Vervolgafspraak inplannen na "Herstel uitgevoerd". Een partner rondt een project af (bv. PT-2026-01406, PT-2026-01465), maar er moet daarna nog een vervolg gepland worden (bv. plinten plaatsen). Nu kan dat niet meer zodra de status "Herstel uitgevoerd" is. De vervolg-afspraak-functie bestond al in het systeem; de ontbrekende ingang vanuit "Herstel uitgevoerd" is toegevoegd. Een partner kan nu ook na afronding nog een vervolgafspraak aanvragen en inplannen, zonder eerst handmatig de status terug te zetten. | Klaar op test | 869dxup1q | |
| A2 · Documenttemplates met editor (WYSIWYG en variabelen). | Fase 3-offerte | 869crrufv | |
| E · Reacties vanuit het klantportaal naar de juiste persoon routeren. | Fase 3-offerte | 869d8yxde | |
| Multi-user per partnerbedrijf (tot 10 medewerkers per bedrijf). | Fase 3-offerte | 869d8z0k5 | |
| Partnerbeheerder structureel inbouwen. Het toekennen van die rol leunt nu op handwerk van ons. | Fase 3-offerte | 869e2qrye | |
| "Niet waarneembaar" als optie bij conditie van de vloer (te kiezen als de vloer al verwijderd is). | Klaar | 869dnrehu | |
| "Terug naar bevestigd"-knop. Een project kan vanuit de inspectie- en vroege offerte-fase in één klik terug naar "Bevestigd", van waaruit een (nieuwe) inspectie/taxatie kan worden ingepland (naar aanleiding van Anouk). Voor beheerders en schadebehandelaars, met verplichte reden. De inspectieplanning wordt netjes leeggemaakt zodat er geen oude afspraak op het planbord blijft staan. | Klaar | 869dqb9m2 | |
| 9 · De opmerking bij een statuswijziging komt in de Communicatie-tab. Geldt voor elke statuswijziging met een opmerking, niet alleen bij akkoord. | Klaar | 869egb254 | |
| Aangepast inspectierapport mailt zonder bijlage. Oorzaak gevonden: als de rapport-PDF op het moment van verzenden niet gevonden wordt, verstuurt de app de mail tóch, zonder bijlage en zonder waarschuwing. Precies wat jullie zien. Opgelost: de "Inspectierapport bijgewerkt"-mail krijgt nu altijd het rapport als PDF-bijlage mee. | Klaar | 869e2qr9g | |
| Akte van cessie: materialen automatisch vullen. Deze functie zit er sinds maart al in: bij het aanmaken van een akte hoort het blok "Materialen / Werkzaamheden" zich met de offerteregels te vullen. Bij jullie gebeurt dat niet, dus dit is een storing en geen nieuwe wens. Vermoedelijk blokkeert een eerder opgeslagen concept de automatische invulling, of gaat het om het bewerken van een bestaande akte (daar vult hij niet). Gereproduceerd en gerepareerd, staat klaar op test. | Klaar | 869e2qrnb | |
| Alle documenten verwijderbaar — inclusief inspectierapporten. Nu zijn ook de automatisch gegenereerde PDF's (offerte, inspectierapport) verwijderbaar door Parket Tree (Schadebehandelaar/Admin). Verwijderen is veilig: het bestand wordt verborgen maar bewaard (7-jaar-bewaarplicht) en kan op verzoek worden teruggezet. | Klaar | 869df2g5w | |
| Eenheden in de offerte weer aanpasbaar. De kolom EENH. (m² / doos / m¹) zat vast zodra een regel aan een product gekoppeld was; je kunt de eenheid nu per regel overschrijven. | Klaar | 869dw8752 | |
| Filters in het projectoverzicht werken weer. De filters (status, monitoring, hersteller) pasten zich pas toe na een aparte "Filters toepassen"-klik die je makkelijk miste, waardoor het leek alsof ze niets deden. Ze passen nu direct toe zodra je een keuze maakt. | Klaar | 869d8ywth | |
| Herstel afgerond: geen klantmail meer. Na het afronden van het herstel gaat er nu een statusmail naar de klant. Die is vervallen. De aparte mail naar de boekhouding blijft wél bestaan, die hangt aan dezelfde stap en is nodig voor de facturatie. | Klaar | 869e2qrpv | |
| Hersteller EEM ziet een wit scherm bij het openen van een gedownload document. Opgelost sinds 26 juni: de PDF werd door de browser niet als PDF herkend. Graag bevestigen dat dit bij EEM ook echt weg is. | Klaar | 869dnrdvy | |
| Naam taxateur in de mail bij ingediend inspectierapport. | Klaar | 869dnreec | |
| Notities aanpasbaar/verwijderbaar door de maker — specifiek voor herstellers (alleen eigen notitie). Schadebehandelaars kunnen dit al. | Klaar | 869dnrena | |
| Offerte-PDF: hergenereren-knop weg, altijd de laatste versie. De knop "Offerte-PDF hergenereren" is verdwenen; de app ververst de PDF nu automatisch na elke opgeslagen wijziging aan de offerte. Er wordt dus altijd de actuele versie getoond en gedownload. Oude versies blijven bewaard (bewaarplicht), maar komen niet meer per ongeluk in beeld. | Klaar | 869dxup70 | |
| Offerteregels passen op tablet en telefoon. Er valt geen informatie meer weg; prijskolom en artikelcodes zijn hersteld. | Klaar | 869dnre0u | |
| Polis-, opdracht- en schadenummer op de offerte in Exact. Staan er sinds 11 augustus op productie op. Wat nog openstaat ligt niet bij ons: Exact moet ze ook op de factuur afdrukken, en dat is een layout-instelling in Exact zelf. | Klaar | 869e2qrqx | |
| Product zoeken vindt geen laminaat. Bij zoeken op bv. "la 4v" (laminaat, 4 velling) verschijnt alleen PVC met 4 velling en geen laminaat. Oorzaak gevonden: de zoekterm "la" matcht te breed (ook PVC-namen die toevallig "la" bevatten) en de eerste 50 treffers worden niet op relevantie gesorteerd, waardoor het laminaat buiten beeld valt. Oplossing: producten waarvan de code met de zoekterm begint bovenaan zetten. | Klaar | 869dxunwc | |
| Vloerenlegger ziet alle projecten — moet alleen eigen projecten zien. Een vloerenlegger ziet uitsluitend nog de projecten waar hij op toegewezen staat (gelijkgetrokken met hoe een externe partner het al ziet). | Klaar | 869dw873p | |
| Zichtbaar maken aan welk bedrijf een account hangt. Het bedrijf staat nu in het gebruikersoverzicht, op de gebruikerspagina en in de export, en is bovendien instelbaar geworden: kantoor kan bij het aanmaken of bewerken van een gebruiker het partnerbedrijf kiezen. Dat kon eerder nergens. Bij het doorvoeren bleek dat 13 accounts een leeg bedrijf toonden terwijl de koppeling er wel was; die zijn hiermee gerepareerd. Geldt voor alle medewerkers, ook vloerenleggers zoals Andre. | Klaar | 869e2qrwu | |
| Zoekbalk "product zoeken" verplaatst bij het aanmaken van een offerte. De resultaten staan nu in kolommen en het gezochte woord licht op. | Klaar | 869dnreqd | |
| 8b · Offerte-PDF bij sluiten met alleen opnamekosten. Wie via die route sloot had achteraf niets te downloaden; nu wordt de PDF wél gemaakt. | Klaar | 869egb2cd | |
| Offerte akkoord → automatisch een notitie. De tekst waarmee de verzekeraar akkoord geeft, werd bij het accorderen wel ingevuld maar kwam nergens terug op het scherm. Bij beide akkoord-routes landt die opmerking nu als interne notitie in de communicatietijdlijn. Inmiddels uitgebreid: de opmerking van elke statuswijziging is daar terug te lezen, niet alleen die bij een akkoord. | Klaar | 869e2qrbd | |
| Verzendhistorie per project (A3): welke mails zijn verstuurd, zichtbaar voor alle betrokken rollen. Staat sinds 10 juli op productie. Let op: mails van vóór die datum staan er niet in, die zijn wel te vinden onder Meldingen. | Klaar | 869d8yx43 | |
| Vloerspecificaties: tekst "keuze nader te bepalen" verschijnt onterecht onder de ingevulde breedte. | Klaar | 869dnrdzu | |
| "Gebeld, geen gehoor"-mail met aanpasbare tekst | Klaar | 869d8yx78 | |
| Aankoopnota "nee" → vrij redenveld | Klaar | 869d8yx9j | |
| B Partnerbedrijf | Klaar | 869e042v6 869d8z0k5 | |
| Dispatch + extra contactmoment-opties "Dispatch" als contacttype; Reconditionering/Verhuizers/Bouw als "contact met". | Klaar | 869d8yx2h 869d8ywzg | |
| Heropen geannuleerd project (ReopenDossier) | Klaar | 869dmj2ap | |
| Offerte aanpassen met behoud van planning én akkoord De offerte is nu aanpasbaar t/m de fase "Herstel gepland" zonder dat de hersteldata of het akkoord verloren gaan (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). Open beleidsvraag — her-akkoord verzekeraar? — zie sectie 5. | Klaar | 869dnrf2y | |
| Offerte goedgekeurd-mail naar hersteller, CC schade@ Met PDF offerte + inspectierapport als bijlage. | Klaar | 869d8ywc9 | |
| Opdrachtnummer in projectdetails + schade-/polisnummer in afspraak-mails | Klaar | 869d8yweb 869drdwj9 | |
| Partnerbeheerder blokkeert zicht op notities Een schadebehandelaar die er de rol Partnerbeheerder bij kreeg, verloor de communicatie en notities. De app keek of iemand een partnerrol heeft, in plaats van of een interne rol ontbreekt. Herstelpartners zien hun contactmomenten onveranderd; alleen de interne notities blijven voor hen verborgen. | Klaar | 869e2qrwb | |
| Preview vóór klant-mails Bij inspectie/herstel inplannen, project annuleren en klant-statusupdate zie je vooraf onderwerp, ontvangers, bijlagen en de tekst, met aanpasbare begeleidende tekst. | Klaar | 869d8z0e8 | |
| Project sluiten → mail naar schade@ Bij het sluiten van een project gaat de mail naar schade@parkettree.nl; de schadebehandelaars houden hun in-app melding. De mail gaat bewust niet naar de hersteller (besluit Moniek). De eventuele aparte variant "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@ + bedragveld) is een losse keuze — zie sectie 5 + 5, D1. | Klaar | 869d8ywj0 | |
| Traagheid HerstelApp opgelost en gemeten De server wisselde geheugen naar schijf uit, wat de app voor iedereen traag maakte. Werkgeheugen-instellingen aangepast en de achtergrondprocessen op de juiste versie gezet. Daarna gemeten tijdens de zwaarste belasting die de server kent, twee updates achter elkaar: het uitwisselen naar schijf stopte volledig. | Klaar | 869e2qvj8 869e2t2k1 | |
| Twee vloertypen in één ruimte registreren Basis voor de 2-vloeren-wens van Eemland. Controleren of dit de Eemland-vraag volledig dekt (zie sectie 4.3). | Klaar | 869d8z093 | |
| Vloerenlegger inplannen als uitvoerder van het herstel. Bij het inplannen van een herstel kun je nu een vloerenlegger (of andere uitvoerder) kiezen die het herstel uitvoert, terwijl de hersteller eigenaar van het project blijft. Laat je het veld leeg, dan doet de toegewezen hersteller het herstel zelf, zoals voorheen. | Klaar | 869e393fe | |
| Akte van cessie liep vast bij een lege handtekening. Wie het handtekeningvak leeg liet en toch opsloeg, kreeg een foutmelding in plaats van een opgeslagen akte. Hetzelfde gold voor de handtekening van de taxateur op het inspectierapport. Een leeg vak wordt nu gewoon geaccepteerd. | Klaar | — | |
| Voorbeeld van een verzonden mail viel buiten beeld. Bij het openen van een verstuurde mail vanuit de communicatietijdlijn liep het venster door tot onder de rand van het scherm, waardoor je moest scrollen om de knoppen te zien. Het venster blijft nu binnen het beeld. | Klaar | — |
Dezelfde punten als hierboven, maar gegroepeerd op prioriteit in plaats van filterbaar. Handig om in één oogopslag te zien wat wij als eerste zouden oppakken. De volledige achtergrond per punt staat verderop.
| Prio | Wat | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Opgelost — graag bij gelegenheid bevestigen dat het bij jullie ook weg is | |||
| Hersteller EEM ziet een wit scherm bij het openen van een gedownload document. Opgelost sinds 26 juni: de PDF werd door de browser niet als PDF herkend. Graag bevestigen dat dit bij EEM ook echt weg is. | Live | 869dnrdvy | |
| Polis-, opdracht- en schadenummer op de offerte in Exact. Staan er sinds 11 augustus op productie op. Wat nog openstaat ligt niet bij ons: Exact moet ze ook op de factuur afdrukken, en dat is een layout-instelling in Exact zelf. | Live | 869e2qrqx | |
| Verzendhistorie per project (A3): welke mails zijn verstuurd, zichtbaar voor alle betrokken rollen. Staat sinds 10 juli op productie. Let op: mails van vóór die datum staan er niet in, die zijn wel te vinden onder Meldingen. | Live | 869d8yx43 | |
| Wordt aan gewerkt | |||
| Herstellers PTZ en PTN krijgen geen melding als een offerte is goedgekeurd. | In behandeling | 869dnrdyn | |
| Nog te bouwen — hoge prioriteit | |||
| Bericht naar de nieuwe hersteller als een opdracht wordt overgezet. Nog te bouwen: op dit moment krijgt alleen de eerste toegewezen hersteller bericht, bij een latere wissel gaat er niets uit. | To do | 869dnrecg | |
| Status "Concept" uit het proces. Nieuwe opdrachten komen binnen als "Nieuw binnengekomen" in plaats van als concept. | To do | 869dnrf64 | |
| Schademeldingen naar alle schadebehandelaars (Vera, Moniek, Anouk, Julie, Plonie) in plaats van naar één. | To do | 869dnrfa3 | |
| Meerdere inspectierapporten per project kunnen aanmaken. | To do | 869dnreye | |
| Meerdere foto's bij de plattegrond kunnen toevoegen. | To do | 869dnrf80 | |
| Rol "verkoper" mag het verzekeringstype aanpassen (opstal / inboedel / beide). | To do | 869df2fww | |
| On hold: ook de herstelpartners mailen. Nu krijgen zij alleen een melding in de app. | To do | 869e2qr8k | |
| Offerte goedgekeurd voor PT Numansdorp → mail naar planning@. | Live | 869e2qrbv | |
| "Met vriendelijke groet, Herstelapp PT" weg van de Exact-factuur. Deze tekst komt niet uit de app; wij zoeken uit waar Exact hem vandaan haalt. | To do · via Exact | 869e2qruq | |
| Nog te bouwen — middelhoge prioriteit | |||
| Vloertype "tapijttegels" toevoegen (verzoek Eemland). | To do | 869dvrqqy | |
| Offerte bewerken duidelijker maken in beeld, bijvoorbeeld dichter bij het Exact-scherm. | To do | 869dnrenz | |
| Partnerbeheerder structureel inbouwen. Het toekennen van die rol leunt nu op handwerk van ons. | Fase 3 B | 869e2qrye | |
| Multi-user per partnerbedrijf (tot 10 medewerkers per bedrijf). | Fase 3 B | 869d8z0k5 | |
| Telefonisch besproken met Vera (31 juli) | |||
| Geplande afspraken aanpassen zonder automatische mail. Tijd en personen van een al geplande afspraak zijn nu aan te passen via de knop “Planning bijstellen”, zonder dat er automatisch een bericht naar klant of uitvoerder gaat. | Klaar op test | 869ec9q9w | |
| Datum-range kiezen bij meerdaags herstel. Nu moet elke dag apart worden toegevoegd; gewenst is een begin- en einddatum die de dagregels automatisch aanmaakt. | To do | 869ec9qc4 | |
| Omschrijving per planmoment, ook voor de klant. Zichtbaar in het klantportaal en in de mail, plus een overzichtelijkere klantmail. | To do | 869ec9qe9 | |
| Aangepaste offerte ook bijwerken in Exact. Wijzigt een offerte in de app, dan moet die in Exact meebewegen. Inclusief een controle met terugwerkende kracht op eerdere versies. | To do | 869ec9qgy | |
| Werkzaamheden per vloer verplicht stellen in het inspectierapport, wanneer er meerdere vloeren zijn gekozen. | To do | 869ec9qjj | |
| Vraagt eerst een keuze van jullie | |||
| Offerte-flow: onderscheid tussen ingediend en afgekeurd. Wie krijgt welke mail bij welke route? | Afstemmen | 869d989xw | |
| Documenten en notities automatisch in Exact, zodat de boekhouding ziet wat er speelt. Vraagt een ontwerpkeuze over wat er wel en niet mee moet. | Afstemmen | 869e2qrux | |
| Fase 3-offerte — nog niet gestart | |||
| A2 · Documenttemplates met editor (WYSIWYG en variabelen). | Fase 3 A2 | 869crrufv | |
| E · Reacties vanuit het klantportaal naar de juiste persoon routeren. | Fase 3 E | 869d8yxde | |
De dertien punten uit de mail van 23 juli, met de aanvullingen die Vera op 13 augustus gaf. Elf ervan staan op productie. De vier die nog openstaan zijn verdeeld over twee opleverdata in de komende drie weken; alleen het heropenen van een gefactureerd project wacht op een keuze van jullie.
Elf van de dertien punten staan op productie, sinds 13 augustus. Zeven ervan gingen die dag live: de hersteller kan zelf “gebeld, geen gehoor” gebruiken, het sluiten van een project mailt de hersteller en de boekhouding, opnieuw inplannen geeft weer de standaardtekst, “alleen opnamekosten factureren” stuurt eindelijk bericht, een PTN-opdracht landt bij planning@, schade@ krijgt een kopie van de offerte naar de expert, en de tussenstap bij inspectie inplannen is er.
De vier andere waren al eerder doorgevoerd maar stonden verspreid onder andere noemers, waardoor ze in dit rapport niet terug te vinden waren. Daarom staan hier voortaan alle dertien punten bij elkaar.
| Prio | Wat | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Al live op productie | |||
| 13 · Hersteller kan “gebeld, geen gehoor” zelf gebruiken. Oorzaak gevonden: de knop is verborgen voor externe partners, en zo staan de herstellers in het systeem. De knop is opengezet; de mail gaat uit zoals bij PTN. | Live | 869ehtawp | |
| 3 · Bij het sluiten van een project ook mail naar de hersteller en naar boekhouding@. | Live | 869ehtaz2 | |
| 11 · Bij opnieuw inplannen een schone standaardtekst. De eerder aangepaste tekst van dat project bleef staan; die is teruggezet naar het standaardtemplate. | Live | 869ehtbn5 | |
| 8c · Mail naar boekhouding en hersteller bij “alleen opnamekosten factureren”. Klopt: bij die route gaat er nu helemaal geen mail uit, terwijl dat bij gewoon factureren wél gebeurt. | Live | 869ehtbdn | |
| 1 · Mail naar planning@ bij een opdracht van PTN, bij offerte-akkoord en bij het inplannen van herstel. De routering per vestiging bestond al voor de dagelijkse herinneringen en is doorgetrokken naar deze mails. | Live | 869e2qrbv | |
| 6b · schade@ in kopie bij de offerte naar de expert. Klopt: bij de eerste verzending krijgt schade@ geen kopie. De mail vértrekt sinds 11 augustus wel vanaf schade@, en antwoorden komen daar ook binnen, maar de mail zelf niet. De kopie is toegevoegd. | Live | 869ehtb2u | |
| 12 · Tussenstap bij inspectie inplannen. Naast “Inspectie plannen” staat nu “Inspectie voorlopig plannen”: de datum ligt vast, er gaat nog geen mail uit. Pas bij “Inspectie bevestigen” vertrekt de mail en kan de tijd nog worden aangepast. Jullie hebben dit goedgekeurd en het staat sinds 13 augustus op productie. | Live | — | |
| 2 · Naam en woonplaats in de onderwerpregel, naast het projectnummer. Doorgevoerd in zowel de mail “herstel kan worden gepland” als de bevestiging van de herstelafspraak. | Live | — | |
| 4 · De rode datum blijft niet meer staan. Zodra een herstel is ingepland is die datum leidend voor de kleur en de bovenste regel; de inspectiedatum verhuist naar de tweede regel. | Live | — | |
| 9 · De opmerking bij een statuswijziging komt in de Communicatie-tab. Geldt voor elke statuswijziging met een opmerking, niet alleen bij akkoord. | Live | 869egb254 | |
| 8b · Offerte-PDF bij sluiten met alleen opnamekosten. Wie via die route sloot had achteraf niets te downloaden; nu wordt de PDF wél gemaakt. | Live | 869egb2cd | |
| Live op vrijdag 21 augustus · allebei af, staan klaar op test | |||
| 5 · Vloerenlegger wisselen zonder het herstel opnieuw in te plannen. Gebouwd en klaar op de testomgeving. Op een geplande afspraak zit nu de knop “Planning bijstellen”, waarmee je de datum, de tijden of de vloerenleggers aanpast. Er gaat standaard géén bericht uit; wil je de hersteller en de vloerenleggers toch een bijgewerkte afspraak sturen, dan vink je dat aan. Precies zoals telefonisch besproken op 31 juli. Werkt zowel vanuit het project als vanaf het planbord. | Klaar op test | 869ec9q9w | |
| 10 · “Klant niet thuis” op de akte van cessie. Er is een optie “Klant was niet aanwezig bij oplevering” met een verplichte toelichting. De handtekening vervalt dan; de akte vermeldt de reden op de plek waar anders de handtekening staat. | Klaar | 869ehtbg8 | |
| Live op vrijdag 4 september | |||
| 6a · Offerte na tien werkdagen automatisch opnieuw naar de expert, met schade@ in kopie. Ligt een offerte tien werkdagen bij de expert zonder reactie, dan gaat hij nog één keer naar hem toe, met de offerte en het inspectierapport er weer bij. Daarna gebeurt er niets automatisch meer: de melding aan schade@ na veertien werkdagen blijft zoals hij was. Live sinds 18 augustus, ruim voor de geplande datum. | Klaar | 869ehtb2u | |
| 7 · Herinnering verzetten met veertien dagen door de hersteller, met verplichte reden; schadebehandelaars zonder limiet. Hiervoor komt eerst een scherm waar herstellers hun herinneringen zien staan, want dat is er nu niet. | Ingepland | 869ehtb6x | |
| Vraagt eerst een keuze van jullie | |||
| 8a · Een gefactureerd project heropenen. Uit de status “Gefactureerd” is nu geen weg terug. De knop maken is klein werk, maar heropenen raakt de boekhouding en de Exact-factuur. Zodra Vera en Moniek samen bepalen of dat mag, en wat er dan met de factuur in Exact gebeurt, krijgt dit punt een datum. | Afstemmen | 869ehtbag | |
Deze planning is strakker dan de vorige: alles wat nog openstaat is nu binnen drie weken belegd in plaats van eind september. Dat gaat uit van twee ontwikkeldagen per week zonder spoedmeldingen ertussendoor. Komt er een storing, dan schuift er ongeveer een week. De punten binnen een groep zijn onderling onafhankelijk: valt er één tegen, dan gaan de andere gewoon mee.
Dit rapport bundelt jullie mails en de Fase 3-offerte in één overzicht. Bij elk punt zie je de status, de bijbehorende ClickUp-taak en, waar relevant, hoe het samenhangt met de offerte. De statussen zijn gesynct met ClickUp op 12 augustus 2026.
| Label | Betekenis |
|---|---|
| Klaar / Delivered | Gebouwd en live op productie (ClickUp-status "delivered"). |
| To do | Nog te bouwen. Staat op de werklijst, prioritering in sectie 8. |
| Client review | Gebouwd en live, maar wacht nog op jullie akkoord/controle. |
| Fase 3 | Hoort bij een onderdeel van de Fase 3-offerte (A–E). Sectie 5 laat per onderdeel zien wat al gedaan is en wat nog moet. |
| / / | Prioriteit volgens jullie groen-markeringen: hoog / midden / laag. |
Alle punten in dit rapport zijn opnieuw langs de ClickUp-taken gelegd, niet overgenomen uit de vorige versie. Uitkomst: 47 punten staan live op productie, 2 zijn gebouwd en wachten op jullie akkoord, en 19 staan nog open (waarvan één in behandeling). Daarnaast staan er 4 Fase 3-onderdelen apart. Elk openstaand punt heeft een eigen taak; de statuslinks in de tabellen verwijzen er rechtstreeks naar.
Een deel van de punten uit de to-do-mail van 11 juni is intussen al gebouwd of opgeleverd. Die mail is namelijk verstuurd vóór een aantal recente livegangen. Die staan in sectie 3 als Delivered, zodat jullie niet wachten op iets dat er al is.
18 punten afgerond en live. Klik om ze te bekijken.
Deze punten uit jullie mails zijn al opgepakt. Een aantal stond nog in de to-do-mail van 11 juni omdat die vóór de livegang verstuurd is.
| Punt | Uit mail | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloerenlegger inplannen als uitvoerder van het herstel. Bij het inplannen van een herstel kun je nu een vloerenlegger (of andere uitvoerder) kiezen die het herstel uitvoert, terwijl de hersteller eigenaar van het project blijft. Laat je het veld leeg, dan doet de toegewezen hersteller het herstel zelf, zoals voorheen. | Melding Vera | Live op productie | 869e393fe |
| Traagheid HerstelApp opgelost en gemeten De server wisselde geheugen naar schijf uit, wat de app voor iedereen traag maakte. Werkgeheugen-instellingen aangepast en de achtergrondprocessen op de juiste versie gezet. Daarna gemeten tijdens de zwaarste belasting die de server kent, twee updates achter elkaar: het uitwisselen naar schijf stopte volledig. |
Moniek 8 juli (14:52) | Live op productie gemeten 10 juli |
869e2qvj8 869e2t2k1 |
| Partnerbeheerder blokkeert zicht op notities Een schadebehandelaar die er de rol Partnerbeheerder bij kreeg, verloor de communicatie en notities. De app keek of iemand een partnerrol heeft, in plaats van of een interne rol ontbreekt. Herstelpartners zien hun contactmomenten onveranderd; alleen de interne notities blijven voor hen verborgen. |
Moniek 7 juli (Julie van Dam) | Live op productie | 869e2qrwb |
| Bericht naar nieuwe hersteller bij overzetten opdracht Wisselt een opdracht later van hersteller, dan krijgt de nieuwe hersteller nog geen bericht. Alleen bij de eerste bevestiging gaat er nu een mail uit. |
Moniek 11 juni + opleverpunt 2 | To do nog te bouwen |
869dnrecg |
| Preview vóór klant-mails Bij inspectie/herstel inplannen, project annuleren en klant-statusupdate zie je vooraf onderwerp, ontvangers, bijlagen en de tekst, met aanpasbare begeleidende tekst. |
Opleverpunt 1 (16 juni) | Live op productie | 869d8z0e8 |
| Project sluiten → mail naar schade@ Bij het sluiten van een project gaat de mail naar schade@parkettree.nl; de schadebehandelaars houden hun in-app melding. De mail gaat bewust niet naar de hersteller (besluit Moniek). De eventuele aparte variant "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@ + bedragveld) is een losse keuze — zie sectie 5 + 5, D1. |
Anouk 23 juni / Moniek | Live op productie | 869d8ywj0 ("met kosten"-variant: open) |
| Offerte goedgekeurd-mail naar hersteller, CC schade@ Met PDF offerte + inspectierapport als bijlage. |
Polish-batch (Vera 11 mei) | Live op productie | 869d8ywc9 |
| "Gebeld, geen gehoor"-mail met aanpasbare tekst | Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx78 |
| Aankoopnota "nee" → vrij redenveld | Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx9j |
| Opdrachtnummer in projectdetails + schade-/polisnummer in afspraak-mails | Polish-batch + Moniek | Live op productie | 869d8yweb / 869drdwj9 |
| Dispatch + extra contactmoment-opties "Dispatch" als contacttype; Reconditionering/Verhuizers/Bouw als "contact met". |
Polish-batch (Moniek 8 mei) | Live op productie | 869d8yx2h / 869d8ywzg |
| Heropen geannuleerd project (ReopenDossier) | Restpunt (raakt Fase 3 D2) | Live op productie | 869dmj2ap |
| Offerte aanpassen met behoud van planning én akkoord De offerte is nu aanpasbaar t/m de fase "Herstel gepland" zonder dat de hersteldata of het akkoord verloren gaan (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). Open beleidsvraag — her-akkoord verzekeraar? — zie sectie 5. |
Moniek 11 juni (prio) | Live op productie sinds 29 juni |
869dnrf2y |
| Twee vloertypen in één ruimte registreren Basis voor de 2-vloeren-wens van Eemland. Controleren of dit de Eemland-vraag volledig dekt (zie sectie 4.3). |
Eemland-raakvlak (15 juni) | Live op productie | 869d8z093 |
Moniek merkte op: "Volgens mij wordt niet elke keer een preview getoond — bij een opdracht bevestigen zien we niks." Klopt: de preview zit nu op de klant-gerichte mails (inspectie/herstel inplannen, annuleren, statusupdate). De bevestigingsmail naar de hersteller heeft nog géén preview. Dat is precies wat onderdeel A1 van de Fase 3-offerte volledig maakt: preview op álle mail-triggerende stappen. Zie sectie 5.
De opmerking "mailtjes gaan niet naar de juiste personen" pakken we op zodra alles live staat met echte data — precies zoals Moniek voorstelde.
Nog te bouwen. De prioriteit volgt jullie groen-markeringen uit de to-do-mail. Punten die bij een Fase 3-onderdeel horen, zijn als zodanig gemarkeerd (zie sectie 6 voor de stand per onderdeel).
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Zoekbalk "product zoeken" verplaatst bij het aanmaken van een offerte. De resultaten staan nu in kolommen en het gezochte woord licht op. | Live | 869dnreqd | |
| Rol "verkoper" mag verzekeringstype aanpassen (opstal / inboedel / opstal+inboedel). | To do | 869df2fww (G9, verkoper-rol) | |
| Meerdere foto's bij plattegrond kunnen toevoegen. | To do | 869dnrf80 | |
| Offerteregels passen op tablet en telefoon. Er valt geen informatie meer weg; prijskolom en artikelcodes zijn hersteld. | Live | 869dnre0u | |
| Naam taxateur in de mail bij ingediend inspectierapport. | Live op productie | 869dnreec | |
| "Niet waarneembaar" als optie bij conditie van de vloer (te kiezen als de vloer al verwijderd is). | Live op productie | 869dnrehu | |
| Notities aanpasbaar/verwijderbaar door de maker — specifiek voor herstellers (alleen eigen notitie). Schadebehandelaars kunnen dit al. | Live op productie | 869dnrena | |
| EEM ziet wit scherm bij het openen van een gedownload document. Opgelost sinds 26 juni: het bestand werd door de browser niet als PDF herkend. | Live | 869dnrdvy | |
| Sommige herstellers (PTZ, PTN) krijgen geen melding als een offerte is goedgekeurd en herstel ingepland kan worden. | Client review · bug | 869dnrdyn | |
| Status "Concept" uit het proces — nieuwe opdrachten komen binnen als "Nieuw binnengekomen", ook zichtbaar in het rechtermenu. | To do | 869dnrf64 | |
| Schade-meldingen naar álle schadebehandelaars (Vera, Moniek, Anouk, Julie, Plonie, Ingrid, Petra, Linda), niet alleen de behandelaar van de opdracht. | To do | 869dnrfa3 | |
| Meerdere inspectierapporten per dossier — knop "inspectierapport aanmaken" om altijd een nieuwe toe te voegen. | To do | 869dnreye | |
| Offerte aanpasbaar zonder het proces terug te draaien — ook als herstel al ingepland is, zonder hersteldata/akkoord te verliezen. | To do | 869dnrf2y | |
| Offerte bewerken duidelijker maken (bv. kleiner lettertype, dichter bij het Exact-beeld). | To do · UX | 869dnrenz | |
| Vloerspecificaties: tekst "keuze nader te bepalen" verschijnt onterecht onder de ingevulde breedte. | Live op productie | 869dnrdzu |
Alle punten uit deze mail staan als ClickUp-taak. Niets is blijven liggen zonder taak.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Alle documenten verwijderbaar — inclusief inspectierapporten. Nu zijn ook de automatisch gegenereerde PDF's (offerte, inspectierapport) verwijderbaar door Parket Tree (Schadebehandelaar/Admin). Verwijderen is veilig: het bestand wordt verborgen maar bewaard (7-jaar-bewaarplicht) en kan op verzoek worden teruggezet. | Live op productie | 869df2g5w (G10) |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloertype "tapijttegels" toevoegen. | To do | 869dvrqqy (samen in 1 Eemland-taak) | |
| Selectie "Chinees/Russisch Eiken natuur" en "… rustiek" toevoegen. | To do | ||
| Vertrekken (met schade): restaurant, winkelruimte, slaapkamer 1/2/3 BG toevoegen. | To do | ||
| Bij 2 vloersoorten een extra blok (locatie/vloer/schade/herstel) om vloer 2 apart uit te werken. | Basis delivered gebouwd als "2 vloertypen in 1 ruimte" (zie sectie 3); checken of het de wens volledig dekt | 869d8z093 |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Vloerenlegger ziet alle projecten — moet alleen eigen projecten zien. Een vloerenlegger ziet uitsluitend nog de projecten waar hij op toegewezen staat (gelijkgetrokken met hoe een externe partner het al ziet). | Live op productie | 869dw873p | |
| Eenheden in de offerte weer aanpasbaar. De kolom EENH. (m² / doos / m¹) zat vast zodra een regel aan een product gekoppeld was; je kunt de eenheid nu per regel overschrijven. | Live op productie | 869dw8752 | |
| Filters in het projectoverzicht werken weer. De filters (status, monitoring, hersteller) pasten zich pas toe na een aparte "Filters toepassen"-klik die je makkelijk miste, waardoor het leek alsof ze niets deden. Ze passen nu direct toe zodra je een keuze maakt. | Live op productie | 869d8ywth (melding 7 mei) | |
| "Terug naar bevestigd"-knop. Een project kan vanuit de inspectie- en vroege offerte-fase in één klik terug naar "Bevestigd", van waaruit een (nieuwe) inspectie/taxatie kan worden ingepland (naar aanleiding van Anouk). Voor beheerders en schadebehandelaars, met verplichte reden. De inspectieplanning wordt netjes leeggemaakt zodat er geen oude afspraak op het planbord blijft staan. | Live op productie | 869dqb9m2 |
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Product zoeken vindt geen laminaat. Bij zoeken op bv. "la 4v" (laminaat, 4 velling) verschijnt alleen PVC met 4 velling en geen laminaat. Oorzaak gevonden: de zoekterm "la" matcht te breed (ook PVC-namen die toevallig "la" bevatten) en de eerste 50 treffers worden niet op relevantie gesorteerd, waardoor het laminaat buiten beeld valt. Oplossing: producten waarvan de code met de zoekterm begint bovenaan zetten. | Live op productie | 869dxunwc | |
| Vervolgafspraak inplannen na "Herstel uitgevoerd". Een partner rondt een project af (bv. PT-2026-01406, PT-2026-01465), maar er moet daarna nog een vervolg gepland worden (bv. plinten plaatsen). Nu kan dat niet meer zodra de status "Herstel uitgevoerd" is. De vervolg-afspraak-functie bestond al in het systeem; de ontbrekende ingang vanuit "Herstel uitgevoerd" is toegevoegd. Een partner kan nu ook na afronding nog een vervolgafspraak aanvragen en inplannen, zonder eerst handmatig de status terug te zetten. | Live op productie | 869dxup1q | |
| Offerte-PDF: hergenereren-knop weg, altijd de laatste versie. De knop "Offerte-PDF hergenereren" is verdwenen; de app ververst de PDF nu automatisch na elke opgeslagen wijziging aan de offerte. Er wordt dus altijd de actuele versie getoond en gedownload. Oude versies blijven bewaard (bewaarplicht), maar komen niet meer per ongeluk in beeld. | Live op productie | 869dxup70 |
De drie punten uit Moniek's mail van 30 juni zijn gebouwd en draaien op productie.
Negen punten, waarvan Moniek er acht groen markeerde. We hebben ze alle negen tegen de code gehouden voordat we ze op de lijst zetten. Twee bleken bestaande functies die niet werken zoals bedoeld (de akte van cessie en de rapportbijlage), en drie raken de factuur in Exact en liggen buiten de app.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| On hold: herstelpartners mailen. Bij het op "on hold" zetten verstuurt de app op dit moment alleen een melding in de app zelf, geen mail. Wij zetten het mailkanaal open voor de herstelpartner. Eén vraag daarbij: moet de mail naar de toegewezen hersteller, of naar het hele partnerbedrijf? Sinds de bedrijfslaag van 6 juli kan dat verschillen. | To do | 869e2qr8k | |
| Aangepast inspectierapport mailt zonder bijlage. Oorzaak gevonden: als de rapport-PDF op het moment van verzenden niet gevonden wordt, verstuurt de app de mail tóch, zonder bijlage en zonder waarschuwing. Precies wat jullie zien. Opgelost: de "Inspectierapport bijgewerkt"-mail krijgt nu altijd het rapport als PDF-bijlage mee. | Live op productie | 869e2qr9g | |
| Offerte akkoord → automatisch een notitie. De tekst waarmee de verzekeraar akkoord geeft, werd bij het accorderen wel ingevuld maar kwam nergens terug op het scherm. Bij beide akkoord-routes landt die opmerking nu als interne notitie in de communicatietijdlijn. Inmiddels uitgebreid: de opmerking van elke statuswijziging is daar terug te lezen, niet alleen die bij een akkoord. | Live op productie | 869e2qrbd | |
| Offerte goedgekeurd voor PT Numansdorp → mail naar planning@. Alleen voor projecten van Parket Tree Numansdorp; bij andere partners verandert er niets. | Klaar | 869e2qrbv | |
| Akte van cessie: materialen automatisch vullen. Deze functie zit er sinds maart al in: bij het aanmaken van een akte hoort het blok "Materialen / Werkzaamheden" zich met de offerteregels te vullen. Bij jullie gebeurt dat niet, dus dit is een storing en geen nieuwe wens. Vermoedelijk blokkeert een eerder opgeslagen concept de automatische invulling, of gaat het om het bewerken van een bestaande akte (daar vult hij niet). Gereproduceerd en gerepareerd, staat klaar op test. | Live op productie | 869e2qrnb | |
| Herstel afgerond: geen klantmail meer. Na het afronden van het herstel gaat er nu een statusmail naar de klant. Die is vervallen. De aparte mail naar de boekhouding blijft wél bestaan, die hangt aan dezelfde stap en is nodig voor de facturatie. | Live op productie | 869e2qrpv | |
| Exact: polis-, opdracht- en schadenummer tonen. De drie nummers stonden al op de relatiekaart en op de factuur, maar niet op de offerte, precies het scherm waar Moniek op 6 augustus naar keek. De offerte in Exact toont ze sinds 11 augustus ook, in hetzelfde opmerkingenblok dat jullie voorheen met de hand invulden. Wat nog openstaat ligt bij Exact: dat de nummers ook daadwerkelijk afgedrukt worden op de factuur, onder het lege kopje "Projectgegevens". Dat is een instelling in de factuurlayout aan de kant van Exact, geen aanpassing in de app. | Live | 869e2qrqx | |
| Exact-factuur: "met vriendelijke groet, herstelapp PT" weghalen. Deze tekst komt niet uit onze app; hij staat nergens in onze code of PDF's. Waarschijnlijk drukt Exact de naam af van het account waaronder onze koppeling werkt. We zoeken het uit en lossen het met voorrang op, in Exact. | To do · spoed | 869e2qruq | |
| Documenten en notities automatisch in Exact. Zodat de boekhouding ziet wat er speelt bij het afronden. Dit is fors groter dan de andere punten: het vraagt extra schrijfrechten op de Exact-koppeling en een keuze over wat er precies mee moet. Zie de vraag in sectie 5. | To do · ontwerp nodig | 869e2qrux |
Uit de thread over de nieuwe bedrijfslaag. Het meeste is opgelost. De rol-blokkade die kantoormedewerkers hun notities ontnam is inmiddels verholpen (zie sectie 3); twee punten staan nog open.
| Prio | Punt | Status | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Zichtbaar maken aan welk bedrijf een account hangt. Het bedrijf staat nu in het gebruikersoverzicht, op de gebruikerspagina en in de export, en is bovendien instelbaar geworden: kantoor kan bij het aanmaken of bewerken van een gebruiker het partnerbedrijf kiezen. Dat kon eerder nergens. Bij het doorvoeren bleek dat 13 accounts een leeg bedrijf toonden terwijl de koppeling er wel was; die zijn hiermee gerepareerd. Geldt voor alle medewerkers, ook vloerenleggers zoals Andre. | Live op productie | 869e2qrwu | |
| Partnerbeheerder structureel inbouwen. Het zelf toekennen van de rol leunt nu op de tijdelijke beheerder-rechten van Vera, Moniek en Anouk. Netter inbouwen, plus een gebruiker in één keer aan een vestiging kunnen koppelen. Hoort bij Fase 3 B. | To do | 869e2qrye |
Drie van de vier gevallen die wij 6 juli uitlichtten zijn door Moniek zelf afgehandeld en vragen geen werk meer van ons:
Moniek zet de overige vestigingen zelf op Partnerbeheerder. Eemland (Claudia) stond al goed.
Onze melding van 7 juli dat het probleem verholpen was, bleek voorbarig: het verzwaren van de server nam de oorzaak niet weg. Die zat dieper. De server mocht te veel gelijktijdige processen draaien voor zijn werkgeheugen, en ruimde dat geheugen nooit tussentijds op. Daardoor week hij uit naar de harde schijf, wat de app voor iedereen traag maakt.
Wat er is gebeurd: het aantal gelijktijdige processen is teruggebracht, de processen ruimen hun geheugen nu periodiek op, en de achtergrondtaken draaien op de juiste versie. Daarna hebben we gemeten tijdens de zwaarste belasting die de server kent — twee software-updates kort achter elkaar. Het uitwijken naar de schijf stopte volledig; het geheugengebruik zakte met tweederde.
Dit keer melden we het pas na de meting. Zie sectie 3 voor de status. Er staat nog één structurele verbetering open: de test- en acceptatie-omgeving draaien op dezelfde machine als de productie-app, en horen daar weg. Dat plannen we in overleg, buiten kantooruren.
Drie open punten overlappen met Fase 3-onderdelen en worden daar volledig en structureel in opgelost. Waar nuttig kunnen we een kleine tussenoplossing eerder leveren:
Bij een paar punten kunnen we pas bouwen als jullie een richting kiezen. Liever even afstemmen dan iets bouwen dat net niet past.
| Onderwerp | De vraag |
|---|---|
| Subgebruikers per vestiging Bv. PT Numansdorp (hoofd) met Albert Vinke, Jins Roose, Raymond de Korte, Rob van der Storm als subgebruikers. |
Grotendeels opgelost — de bedrijfslaag staat sinds 6 juli live op productie (Fase 3 B, zie sectie 6). Elk hersteller-/partnerbedrijf is nu een eigen bedrijf met eigen medewerkers; een partnerbeheerder kan binnen zijn eigen bedrijf werknemers aanmaken en beheren, en ziet niets van andere bedrijven. De bestaande partner-accounts zijn zonder dataverlies naar deze structuur gemigreerd. Bijgewerkt 9 juli: jullie kennen de rol inmiddels zelf toe en Moniek is daarmee gestart (Julie van Dam voor Numansdorp, D en L Parket bevestigd als PTU, beide Gerry-accounts). De overige vestigingen pakt Moniek zelf op; van ons is hier niets meer nodig. Raymond de Korte heeft Moniek op 6 juli zelf rechtgezet. Wél kwamen er drie nieuwe punten uit deze thread, waaronder één die de rol nu onbruikbaar maakt voor kantoormedewerkers: zie sectie 4.7. |
| Project sluiten "met kosten"-variant De mail bij sluiten gaat naar schade@ (beslist, zie kader hieronder). De extra variant "sluiten met kosten" houden we aan; we hebben alleen de details nodig. |
Voor de aparte route "sluiten met kosten" (mail naar boekhouding@parkettree.nl, Fase 3 D1, 869d8ywj0) hebben we twee dingen van jullie nodig: (1) welk bedrag moet er mee (de restkosten, een vast bedrag, of het offertebedrag?) en (2) waar voeren jullie dat in (een veld in de afsluit-modal, of ergens anders)? De mail-naar-hersteller is hier niet meer aan de orde. |
| Offerte aanpassen met behoud van planning Eén concrete vraag, want de rest is al uitgewerkt. |
Twee dingen zijn inmiddels gebouwd en staan live op productie: de aparte "Terug naar bevestigd"-knop (869dqb9m2, naar aanleiding van Anouk, zie sectie 4.4) én sinds 29 juni het aanpassen van de offerte met behoud van planning én akkoord (869dnrf2y): je kunt de offerte nu aanpassen t/m de fase "Herstel gepland" zonder de hersteldata of het akkoord te verliezen (in gevorderde fasen verschijnt eerst een waarschuwing). De enige openstaande beleidsvraag: moet de verzekeraar opnieuw akkoord geven op een offerte die ná zijn akkoord nog wijzigt, of niet? Dat antwoord bepaalt of we daar nog een her-akkoord-stap voor inrichten (869d989xw). |
| Documenten en notities naar Exact Nieuw, mail 8 juli (869e2qrux). |
Jullie wens: alle documenten en notities uit de HerstelApp komen automatisch in Exact, zodat de boekhouding ziet wat er speelt. Dit is fors groter dan de andere punten uit die mail en verdient een eigen ontwerp. Voordat we dat inschatten, drie vragen. (1) Wat moet er precies mee? Alle documenten (inspectierapport, offerte, akte van cessie, geüploade foto's) of een selectie? En de notities: contactmomenten, interne notities, of beide? (2) Waar in Exact? Bij de relatie, of bij de offerte/factuur? (3) Is het doel inzicht of archief? Als de boekhouding vooral wil kúnnen meekijken, is een leesaccount in de HerstelApp of een verwijzing vanuit Exact veel sneller geleverd dan het volledig dupliceren van documenten. Dat scheelt aanzienlijk in kosten en doorlooptijd. Let op: documenten wegschrijven vraagt extra schrijfrechten op de Exact-koppeling die eerst bij Exact aangevraagd en opnieuw geautoriseerd moeten worden. Dezelfde horde als bij de tweerichtings-productsync. |
Voor de volledigheid, omdat hier in de loop der tijd verschillende dingen over zijn afgesproken:
Conclusie: de mail-naar-hersteller is bewust komen te vervallen. Wat nog openstaat is uitsluitend de eventuele aparte "sluiten met kosten"-variant met boekhouding@ (zie de tabel hierboven, taak 869d8ywj0).
Offerte van 21 mei 2026, €15.120 excl. btw, onderdelen A, B, D en E. Een deel is al (deels) opgeleverd doordat het overlapte met losse fixes; onderdeel B (partnerbedrijf) is sinds 6 juli grotendeels live. Het resterende zwaartepunt (A2, A3, E) staat nog open. Hieronder per onderdeel: wat is gedaan en wat moet nog.
| Onderdeel | Bedrag | Status | Al gedaan | Nog te doen |
|---|---|---|---|---|
| A1 Preview alle mail-stappen | €1.680 | Deels | Preview op klant-mails (inspectie/herstel inplannen, annuleren, statusupdate) staat live, met aanpasbare tekst. | Preview op de hersteller-bevestiging (opdracht bevestigen) en op reminders / akkoord-aanvraag verzekeraar. Dit is het punt dat Moniek 16 juni signaleerde. |
| A2 WYSIWYG template-editor | €3.360 | Open | Templates zijn nu beheerbaar (tekstveld met markdown + preview). | Volledige visuele editor met klikbare variabelen (projectnummer, klantnaam, datum…) en preview vóór opslaan. |
| A3 Verzendhistorie per dossier | €960 | Open | Er is een communicatielog en audit-historie per dossier, plus een centraal Notificatie-logboek (alle verzonden mails, met volledige mailinhoud). | Die verzendhistorie per dossier ontsluiten als eigen tab: wie ontving wat, wanneer, met de volledige mailinhoud direct bij het dossier raadpleegbaar (nu staat dat alleen in het centrale logboek). |
| B Partnerbedrijf met meerdere accounts | €4.320 | Grotendeels live sinds 6 juli |
De bedrijfslaag staat live op productie: elk hersteller-/partnerbedrijf is een eigen bedrijf met eigen medewerkers, een partnerbeheerder kan binnen zijn bedrijf werknemers aanmaken en beheren (met uitnodigingsmail), en de bedrijven zijn onderling afgeschermd (planbord, projectoverzicht, zoeken en toewijzing zien alleen het eigen bedrijf). De bestaande partner-accounts zijn zonder dataverlies gemigreerd. Lost ook "subgebruikers per vestiging" op. | Alleen nog het toekennen van de beheerder-rol aan de juiste vestigingshoofd-accounts (bevestiging per vestiging nodig, zie sectie 5) en de eventuele accountlimiet per bedrijf. Notitie-/documentbeheer voor herstellers sluit hier ook op aan. |
| D1 Dossier sluiten (twee varianten) | €1.440 | Deels | Project sluiten staat live; de mail gaat naar schade@ (besluit Moniek, niet naar de hersteller). | Alleen nog de eventuele aparte route "sluiten met kosten" met bedragveld voor de boekhouding en mail naar boekhouding@ (zie sectie 5). |
| D2 Dossier heropenen na facturatie | €960 | Grotendeels | "Project heropenen" is live op productie. | Eventuele verfijning (reden verplicht, na-facturatie-scenario) waar nog nodig. |
| E Klantportaal: reacties intern/extern | €2.400 | Open | — | Klantberichten beantwoorden vanuit de app (intern én door herstellers), gespreksoverzicht per dossier, notificatie bij nieuw klantbericht. |
| Totaal | €15.120 | Stand: 2 onderdelen grotendeels af (B, D2), 2 deels (A1, D1), 3 nog open (A2, A3, E). Volgorde stemmen we af (sectie 7). | ||
A1, B, D1 en D2 zijn (deels) opgeleverd doordat ze overlapten met losse verbeteringen die we al uitvoerden om het dagelijks gebruik niet te blokkeren — onderdeel B staat sinds 6 juli grotendeels live. De resterende delen van A1/B/D1 en de onderdelen A2, A3 en E maken we nu compleet. Wat al gebouwd is verrekenen we transparant, zodat er niet dubbel betaald wordt.
| Onderdeel | ClickUp-taak(en) | Status in ClickUp |
|---|---|---|
| A1 Mailpreview (rest) | 869d8z0e8 (delivered) + restdeel hersteller/reminders | Delivered (restdeel binnen dezelfde taak) |
| A2 WYSIWYG editor | 869crrufv (document templates editor: WYSIWYG + variabelen) | To do |
| A3 Verzendhistorie per dossier | 869d8yx43 (e-maillogboek per dossier, alle rollen) | Live (sinds 10 juli; dekt A3 nog niet volledig, mails van vóór die datum ontbreken) |
| B Partnerbedrijf | 869e042v6 (cluster B: partnerbedrijf met meerdere accounts) + 869d8z0k5 | Deels live (bedrijfslaag live; multi-user per bedrijf en het toekennen van de beheerder-rol staan nog open) |
| D1 Sluiten (twee varianten) | 869d8ywj0 | To do |
| D2 Heropenen | 869dmj2ap | Delivered |
| E Klantportaal-reacties | 869d8yxde (bericht-routing, raakvlak) | To do (dekt niet hele E) |
Elk Fase 3-onderdeel heeft een ClickUp-taak. Aandachtspunt: A3 en E hebben een raakvlak-taak die het volledige offerte-onderdeel niet 1-op-1 dekt — bij oppakken even de scope van die taken aanscherpen of een aanvullende taak maken.
Los van de Fase 3-offerte loopt de koppeling met Exact Online. Dit raakt jullie dagelijkse boekhouding direct en is het grootste actieve traject. Hieronder de stand per onderdeel; de details staan in een apart rapport.
De volledige uitwerking van de offerte-export (veld-mapping naar Exact, A-tot-Z-werking, backfill van bestaande projecten en de fasering) staat hier: pt-rapport-exactofferte (persoonlijke link, niet doorsturen buiten jullie team).
| Onderdeel | Status | Wat het doet | Nog nodig van jullie |
|---|---|---|---|
| Product-sync (catalogus) | Live op productie | Sinds 15 juni live: 9.876 producten gekoppeld vanuit Exact, met de juiste prijzen, eenheden en btw-tarieven. Exact is leidend. | — |
| Offerte-export bij akkoord | Live sinds 1 juli | Bij akkoord wordt de offerte automatisch als offerte in Exact gezet (relatie, contactpersoon, offerteregels, leveringswijze "V - Verzekering", status Geaccepteerd). Staat sinds 1 juli aan op productie; de inhaalslag van de bestaande projecten is uitgevoerd: 251 van de 266 staan in Exact. | Kleine acties in Exact voor de laatste 15 projecten (relatienamen aanvullen, debiteur van 4 volmachtkantoren doorgeven, 1 btw-code deblokkeren). De lijst staat in het detailrapport hierboven, hoofdstuk 3. |
| Eigen risico / eigen bijdrage | Live sinds 1 juli | Vrije offerteregels "eigen risico" en "eigen bijdrage" worden bij export naar de vaste Exact-artikelen gemapt (AA 22014, 0% btw / AA 22016, 21% btw), zoals jullie het nu handmatig boeken. Bedragen blijven 1-op-1 gelijk aan de offerte. | Bevestigd door Moniek (24 juni). Live meegegaan met de offerte-export op 1 juli. |
| Vestiging + uitvoering op de relatiekaart | To do · klaar om te bouwen | De velden Vestiging en Uitvoering automatisch vullen met de code van de herstelpartner die op het project zit (beide gelijk; PTN voor jullie eigen projecten). Plus de leveringswijze "V - Verzekering" op de klantkaart: die zetten wij nu alleen op de offerte, nog niet op de relatie. Ook de bestaande relaties worden aangevuld. | Niets meer. Jullie vier antwoorden van 3 juli zijn verwerkt. Zie de planning hieronder. |
| Factuurlayout in Exact | To do · via Exact | Polis-, opdracht- en schadenummer uit het opmerkingenveld op de factuur tonen (869e2qrqx), en de regel "met vriendelijke groet, herstelapp PT" van de factuur verwijderen (869e2qruq). | Wij nemen contact op met Exact. Zie het kader hieronder. |
| Conceptfactuur-export | On-demand | Conceptfactuur als PDF + CSV richting de boekhouding. Blijft op aanvraag; geen achterstand om weg te werken. | — |
Eerlijk antwoord: we hebben hier nog geen datum aan gehangen, en dat had wel gemoeten. Het werk staat klaar om opgepakt te worden (869e0enga) sinds jullie antwoorden van 3 juli binnenkwamen. Wat we vóór het bouwen nog moeten uitzoeken:
Correctie op ons eerdere antwoord over de leveringswijze. Wij schreven op 2 juli dat alle offertes uit de koppeling "V - Verzekering" correct hebben staan. Dat klopt, maar het beantwoordde niet jullie vraag: jij wees op de leveringswijze bij het aanmaken van een klant, niet op de offerte. We hebben het nagekeken en je hebt gelijk. Onze koppeling zet dat veld alleen op de offerte en niet op de klantkaart, en dáárom zie je het overal leeg staan. Het vullen van de klantkaart nemen we mee in dezelfde aanpassing, ook voor de relaties die er al in staan.
We koppelen een concrete datum terug zodra we de prioritering van sectie 8 met jullie hebben doorgenomen.
Twee punten uit de mail van 8 juli gaan over hoe de factuur er in Exact uitziet. Wij hebben ze nagelopen in de code, en het goede nieuws is dat er aan de app niets hoeft te gebeuren.
Polis-, opdracht- en schadenummer. Die schrijft de koppeling al netjes naar het opmerkingenveld van de relatie in Exact, precies zoals op jullie screenshot te zien is. Wat ontbreekt is dat Exact ze ook op de factuur afdrukt, onder het lege kopje "Projectgegevens" dat daar al staat. Dat is een instelling in de factuurlayout; wij nemen daarover contact op met Exact, zoals gevraagd.
"Met vriendelijke groet, Herstelapp PT". Deze tekst komt niet uit onze app: hij staat nergens in de code of in de PDF's die wij genereren. Waarschijnlijk drukt Exact hier de naam af van het account waaronder onze koppeling documenten aanmaakt. Dat is nog geen zekerheid, maar het is wel in Exact op te lossen en niet bij ons. We zoeken het uit en pakken het met voorrang op, want wij zijn het met je eens dat dit niet op een factuur aan een verzekerde hoort.
De offerte-export is op 1 juli live gegaan en de lopende projecten zijn gebackfilld (251 van de 266). Wat rest zijn de kleine acties in Exact voor de laatste 15 projecten (zie het detailrapport); daarna is de volgende stap de factuurexport. De product-sync draait al en hoeft niets meer.
Op basis van jullie groen-markeringen en de impact op de dagelijkse flow. Dit is een voorstel — we stemmen graag af.
Laat weten of deze prioritering klopt. Voor de losse fixes kunnen we direct starten. Voor de Fase 3-onderdelen stemmen we de volgorde af. Geef gerust aan welke combinatie van losse fixes en Fase 3-werk jullie als eerste willen.